Oznacza to, że całkowita wartość oferty wyniesie 225 mln zł. Dzięki emisji nowych akcji Vercom pozyska 180 mln zł na dalszy rozwój, przede wszystkim na przejęcia.
Krzysztof Szyszka, prezes Vercomu podkreśla, że podsumować IPO będzie mógł po przydziale akcji, jednak już teraz może powiedzieć, że spółka jest zadowolona z przebiegu roadshow i feedbacku ze strony inwestorów instytucjonalnych. - Cieszy nas również bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych - dodaje prezes.
W ramach IPO zaoferowano do 4 mln nowych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi nie więcej niż 1 mln akcji istniejących zbywanych przez założycieli, stanowiących 6,91 proc. kapitału. Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz (giełdowy R22) zawarły umowę lockup na 12 miesięcy od dnia debiutu, który planowany jest w pierwszej połowie maja.
Poza określeniem ceny za akcję, ustalono również liczbę walorów w poszczególnych transzach. Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 600 tys. walorów, stanowiących 12 proc. oferowanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 4,4 mln akcji. Przydział zaplanowano na najbliższy wtorek.
Od początku tego roku na rynku głównym GPW zadebiutowało pięć spółek: Photon Energy (przeniósł się z NewConnect), Answear.com, Huuuge, Creepy Jar (z NewConnect) oraz Captor Therapeutics.
