Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jutro o godz. 9 na GPW zadebiutuje Vercom. Będzie 431. spółką notowaną na głównym rynku oraz 6. debiutantem w 2021 r.
Debiut będzie transmitowany w kanałach społecznościowych GPW. Vercom podkreśla, że będzie pierwszą spółką na GPW działającą w modelu CPaaS, czyli communication platform-as-a-service. Spółka tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze. Pozyskała w ofercie publicznej 180 mln zł. Cena emisyjna została ustalona na 45 zł, co oznacza, że do spółki trafiło 180 mln zł, a wartość całej oferty wyniosła 225 mln zł. Pieniądze pozyskane z IPO zostaną przeznaczone przede wszystkim na przejęcia.
Oferta Vercomu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów: redukcja zapisów w transzy detalicznej wyniosła 92,4 proc. Drobni inwestorzy złożyli łącznie około 5,9 tys. zapisów na 7,9 mln walorów.
Oferta Vercomu objęła 4 mln nowo emitowanych akcji serii D, a także milion akcji istniejących, zbywanych przez założycieli, stanowiących 6,91 proc. kapitału spółki. W transzy inwestorów indywidualnych znalazło się 600 tys. akcji (12 proc. sprzedawanych akcji) a pozostałe 4.,4 mln przydzielono inwestorom instytucjonalnym.
Największym akcjonariuszem Vercomu jest giełdowe R22. Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz mają lockup na 12 miesięcy od dnia debiutu.
