Jak poinformowała energetyczna spółka, IPO obejmie 141,5 mln akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Jednocześnie Skarb Państwa będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na warszawskiej giełdzie około 296 mln akcji zwykłych serii AA. Kapitał zakładowy Energi wynosi obecnie 4,5 mld zł i dzieli się na około 414 mln akcji.
Oferującym akcje spółki będzie DM PKO BP. Natomiast J.P. Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Ponadto współprowadzącymi księgę popytu są: Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.
Skarb Państwa wciąż czeka na zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- Z przyjemnością zapowiadamy IPO Energi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To kamień milowy dla naszej spółki. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom jesteśmy jednym z liderów polskiego rynku dystrybucji energii elektrycznej – znanym z wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych. Jako spółka publiczna będziemy chcieli naszym akcjonariuszom zaproponować te same wartości, które dziś oferujemy naszym klientom – rzetelność, efektywność i ciągłe podnoszenie standardów – skomentował Mirosław Bieliński, prezes Energi.
więcej - we wtorkowym "Parkiecie"
