Analitycy DM BOŚ prognozują, że Grupa Duon wypracuje w tym roku 731,7 mln zł przychodów. Mimo, że będą one znacznie większe niż w 2014 r. to prawdopodobnie o kilkanaście procent spadną zyski. Według Łukasza Prokopiuka, autora analizy, czysty zarobek grupy może w tym roku zniżkować do 19,1 mln zł, a zysk EBITDA do 31,8 mln zł. Przyznaje jednocześnie, że w obliczu ostatnich zmian zachodzących na rynku gazu, jego szacunki stają się coraz bardziej konserwatywne.
Przede wszystkim w Niemczech systematycznie spada giełdowy kurs błękitnego paliwa, co oznacza, że Grupa Duon będzie mogła go taniej importować. Biorąc pod uwagę stały poziom taryf ustalonych dla spółki w Polsce przez URE daje to szanse na uzyskiwanie wyższych niż dotychczas marż na sprzedaży surowca. Dodatkowo spadają giełdowe ceny gazu w Polsce. Ponadto Grupa Duon pozyskuje stosunkowo tani gaz LNG w obwodzie kaliningradzkim.
W dłuższej perspektywie wymierne efekty powinno przynieść przejęcie firmy AMB Energia, której zadaniem będzie pozyskanie nowych klientów dla giełdowej spółki. W efekcie już w 2016 r. wyniki finansowe Grupy Duon na każdym poziomie rachunku zysków i strat powinny istotnie wzrosnąć.
Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki DM BOŚ podtrzymał rekomendację „kupuj" dla akcji spółki i ich wycenę na poziomie 3 zł. W dniu wydania analizy giełdowy kurs walorów Grupy Duon wynosił 2,03 zł. Z kolei w środę na otwarci sesji walory firmy wyceniano na 2,08 zł.
