Zarząd GPW podjął uchwałę określającą na 19 października datę pierwszego notowania obligacji detalicznych serii A wyemitowanych przez PKN Orlen. Walory będą wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku Catalyst.
PKN Orlen obligacje o wartości nominalnej 100 zł każda oferował w publicznej subskrypcji we wrześniu. Zapisało się na nie 1 188 inwestorów. Łącznie złożyli zapisy na prawie 4,3 mln walorów. Spółka jednak oferowała ich i przydzieliła 2 mln sztuk na zasadzie tzw. maksymalnego przydziału. Wartość maksymalnego przydziału wyniosła 4 237 papierów, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do tej liczby nie podlegały redukcji.
Walory serii A, to czteroletnie papiery o zmiennym oprocentowaniu opartym na stopie WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów, która obecnie wynosi 1,81 proc., oraz 1-proc. marży. W efekcie dziś roczne oprocentowanie obligacji koncernu sięga 2,81 proc. PKN Orlen odsetki będzie płacił w okresach półrocznych w dniach 19 marca i 19 września. Ostateczny wykup nastąpi 19 września 2021 r.
Na podstawie prospektu emisyjnego, który w lipcu zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego, spółka może łącznie zaoferować 10 mln walorów. Czas na emisję pozostałych papierów ma do 20 lipca przyszłego roku. Kiedy zostaną przeprowadzone kolejne oferty, na razie PKN Orlen nie ujawnił.
Poprzedni, podobny program publicznej emisji obligacji detalicznych, również o wartości 1 mld zł, miał miejsce w latach 2013-2014. Zakończonym pełnym sukcesem.
