Taką tezę wygłosił Rafał Lis, partner zarządzający DM CVI, domu maklerskiego wyspecjalizowanego w zarządzaniu aktywami w formule private debt, podczas tegorocznego Kongresu Obligacji Korporacyjnych zorganizowanego przez Ceeta.
Oczywiście wysokość spreadów notowanych w październiku (6,5 proc.) jest wyższa od zwyczajowej premii za ryzyko (3 proc.) płaconej w okresach dobrej koniunktury, ale nie wyróżnia się ona niczym szczególnym na tle wcześniejszych zawirowań z minionej dekady. W czasie pandemicznej paniki premia za ryzyko była nawet wyższa (okolice 8,5 proc.).
Teraz kwartalna e‑prenumerata z rabatem 34%!
Obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.
Subskrybuj i zyskaj dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie w "Parkiecie".
