Molecure rusza z ofertą

Molecure rozpoczyna proces budowy księgi popytu na nie więcej niż 2,276 mln nowo emitowanych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej.

Budowa księgi popytu do 11 lipca, a ustalenie ceny emisyjnej nastąpi nie później niż 12 lipca.

Środki pozyskane w drodze oferty posłużą współfinansowaniu realizacji planów strategicznych spółki na lata 2023-2025, obejmujących w szczególności istotny postęp w rozwoju klinicznym dwóch flagowych programów, czyli OATD-01 (pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1, CHIT1) i OATD-02 (pierwszego w swojej klasie podwójnego inhibitora arginazy), a także intensyfikację prac nad portfolio wczesnych programów, w tym przełomową technologią leków małocząsteczkowych modulujących translację mRNA oraz lekami celującymi w niezbadane dotąd cele białkowe, wspieraną zaawansowanymi metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).

Wydatki inwestycyjne Molecure związane z realizacją strategii do 2025 r. oszacowano na ok. 250 mln zł (ok. 62,5 mln USD). Najwięcej, bo ok 100 mln zł (ok. 25 mln USD), pochłoną koszty programów fazy klinicznej. Molecure zamierza finansować rozwój dzięki wykorzystaniu środków własnych w wysokości ok. 50 mln zł, już pozyskanych i przyszłych nierozwadniających kapitału dotacji i subsydiów w wysokości co najmniej 75 mln zł oraz wykorzystaniu środków z planowanej emisji akcji, a także przychodów z co najmniej jednej transakcji partneringowej, z której tylko część byłaby potrzebna do pokrycia planowanych wydatków – w wysokości min. 150 mln zł.

- Emisja akcji serii H wraz z innymi źródłami finansowania przyczynią się do wsparcia skutecznej i zgodnej z założonym harmonogramem realizacji postępów w rozwoju programów, a także dodatkowo umocnią naszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z partnerami. Chciałbym podkreślić, że sięgamy po kapitał od inwestorów po raz pierwszy od IPO w kwietniu 2018 r., osiągając od tego czasu znaczne postępy w rozwoju naszych kluczowych programów. Rozszerzając nasze portfolio o przełomowe wczesne projekty, dywersyfikujemy nasz portfel, jednocześnie wzmacniając kompetencyjnie naszą organizację dzięki pozyskaniu do zespołu wybitnych specjalistów o międzynarodowym doświadczeniu - podkreśla Marcin Szumowski, prezes Molecure.

Równocześnie zawarta została umowa o ograniczeniu zbywania akcji spółki (Lock-up Letter) pomiędzy prezesem zarządu oraz Trigon DM. Zgodnie z jej postanowieniami, prezes Molecure zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania akcji oferowanych na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i ewentualnych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu Lock-up Letter oraz przeznaczonych na potrzeby programu motywacyjnego. Lock-Up przestanie obowiązywać przed ustalonym czasem w przypadku osiągnięcia przez akcje spółki ceny 50 zł na rynku regulowanym.