Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-22
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Zawarcie umowy plasowania oraz rozpoczęcie oferty publicznej w ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU, DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA, UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2026 i 21/2026 z dnia 10 czerwca 2026 r., Zarząd Pure Biologics S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 22 czerwca 2026 r. Spółka zawarła z IPOPEMA Securities S.A. oraz Domem Maklerskim INC S.A. [łącznie „Menadżerowie Oferty”], umowę plasowania [„Umowa Plasowania”] w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 50.000.000 akcji Spółki na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł [„Akcje Serii S”] [„Oferta Publiczna”] emitowanych na podstawie uchwały nr 5/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii S w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii S, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki w celu przeprowadzenia oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej [„Uchwała Emisyjna”].

W związku z powyższym, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego nastąpi rozpoczęcie Oferty Publicznej, która zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, na warunkach określonych odpowiednio w Uchwale Emisyjnej i Umowie Plasowania, w szczególności na następujących warunkach:

1] Oferta Publiczna zostanie skierowana wyłącznie do [i] inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE [„Rozporządzenie 2017/1129”] lub [ii] inwestorów, którzy nabywać będą Akcje Serii S o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, w związku z czym przeprowadzenie Oferty Publicznej nie będzie wymagać sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego [ofertowego] zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w każdym wypadku wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych (offshore transactions);

2] Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu na Akcje Serii S prowadzonego przez Menadżerów Oferty wśród wybranych przez nich inwestorów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, którzy będą stroną zawartej z Menadżerem Oferty umowy umożliwiającej Menadżerowi Oferty przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych od takiego inwestora [„Inwestorzy”] [„Proces Budowy Księgi Popytu”];

3] Proces Budowy Księgi Popytu rozpocznie się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie zakończony wedle uznania Menadżerów Oferty i Spółki;

4] ostateczna liczba Akcji Serii S oferowanych w ramach Oferty Publicznej, jak również cena emisyjna Akcji Serii S zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Menadżerami Oferty, w oparciu o wyniki przeprowadzonego Procesu Budowy Księgi Popytu;

5] Akcje Serii S zostaną wstępnie przydzielone i następnie zaoferowane wyłącznie Inwestorom wybranym przez Spółkę w porozumieniu z Menadżerami Oferty i, w oparciu o wyniki przeprowadzonego Procesu Budowy Księgi Popytu;

6] niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji i opłaceniu Akcji Serii S Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a niezwłocznie po tej rejestracji Spółka podejmie działania mające /na celu rejestrację Akcji Serii S w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W ramach Oferty Publicznej Spółka wyemituje nie więcej niż 50.000.000 Akcji Serii S, a wpływy z emisji Akcji Serii S [„Środki z Emisji”] zostaną przeznaczone na rozwój projektu platformy MultiQure RNAi, skoncentrowanej na chorobie Huntingtona i innych zaburzeniach powtórzeń CAG, jak i dotychczas rozwijane projekty PB003G lub PB004 w kierunku badań klinicznych fazy I.

Zgodnie z Umową Plasowania, Menadżerowie zobowiązali się do świadczenia na rzecz Spółki usług na potrzeby plasowania Akcji Serii S na zasadach w niej określonych, w szczególności do dołożenia należytej staranności w celu pozyskania potencjalnych Inwestorów. Umowa Plasowania nie stanowi zobowiązania żadnego z Menadżerów do objęcia, nabycia lub gwarantowania emisji Akcji Serii S i nie jest gwarancją przygotowania lub przeprowadzenia wprowadzenia Akcji Serii S do zorganizowanego systemu obrotu, przeprowadzenia Oferty Publicznej lub uplasowania jakiejkolwiek części innych instrumentów finansowych Spółki.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty Publicznej i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii S lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego dokumentu informacyjnego ani ofertowego, a sporządzenie ww. dokumentów nie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa w celu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii S. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [„Rozporządzenie MAR”] oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, właściwymi przepisami prawa, w szczególności Akcje Serii S nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi lub egzekwowanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA ang. Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury lub Departament Stanu USA ang. U.S. Department of State, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji [„Sankcje"], w tym Akcje Serii S nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym, Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ze zm. oraz Rozporządzenia Rady WE nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi ze zm.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z prawem.

Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań dla osób innych niż inwestorzy zaproszeni do udziału w ofercie publicznej Akcji Serii S, którzy spełniają warunki określone w Uchwale Emisyjnej. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Serii S. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

Ani Spółka ani Menadżerowie, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać nałożone na nie na mocy obowiązujących przepisów, ich podmioty powiązane ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego. W szczególności, żaden z Menedżerów nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa w zakresie oferty Akcji Serii S na rzecz osób lub podmiotów innych niż Spółka.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-22 Filip Jeleń Prezes Zarządu