Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2025
Data sporządzenia: 2025-08-18
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2025B oraz związanego z nią nabycia obligacji Spółki serii EUR01 w celu ich umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 16/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r., informuje, że w dniu 18 sierpnia 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce IV Prospektowego Programu Emisji Obligacji („Program”), nie więcej niż 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025B o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.000.000 EUR (siedem milionów euro) („Obligacje”), z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w Prospekcie Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro).
Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez inwestora i będzie wynosić: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 20 do 22 sierpnia 2025 r. (włącznie) – 98,50 EUR (dziewięćdziesiąt osiem euro 50/100), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 23 do 27 sierpnia 2025 r. (włącznie) – 99,00 EUR (dziewięćdziesiąt dziewięć euro), (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 28 do 31 sierpnia 2025 r. (włącznie) – 99,50 EUR (dziewięćdziesiąt dziewięć euro 50/100), a (iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 01 do 02 września 2025 r. (włącznie) – 100,00 EUR (sto euro).

Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna Obligacji będzie mogła zostać uiszczona przez inwestora i według jego wyboru (i) z wykorzystaniem środków pieniężnych albo (ii) w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestora ceny emisyjnej Obligacji z wierzytelnością inwestora z tytułu dokonywanego przez Spółkę nabycia obligacji Spółki serii EUR01 („Obligacje Rolowane”) w celu ich umorzenia („Potrącenie”). W związku z powyższym, Zarząd Spółki jednocześnie podjął decyzję o realizacji przez Spółkę nabycia w celu umorzenia Obligacji Rolowanych w łącznej liczbie równej łącznej liczbie Obligacji przydzielonych inwestorom w zamian za Obligacje Rolowane. Nabycie Obligacji Rolowanych zostanie przez Spółkę dokonane za wynagrodzeniem w wysokości 102,40 EUR (sto dwa euro 40/100) za jedną Obligację Rolowaną.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:

- Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 26 maja 2025 r. („Prospekt”), który to Prospekt wraz z suplementami do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (https://cavatina.pl/obligacje/iv-program-publicznej-emisji-obligacji);

- Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2025B, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (https://cavatina.pl/obligacje/iv-program-publicznej-emisji-obligacji).
Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2025B stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”).

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt wraz z jego suplementami jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-08-18 Rafał Malarz Prezes Zarządu
2025-08-18 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu
2025-08-18 Szymon Będkowski Wiceprezes Zarządu