Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. OWE podpisane.pdfOstateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2024A wraz z Podsumowaniem Prospektu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-10
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Emitenta ws. zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii P2024A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2023 z 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenie programu emisji obligacji publicznych [Program], informuje, iż 10 kwietnia 2024 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji wraz Podsumowaniem Prospektu emisyjnego w odniesieniu do Obligacji Serii P2024A [Obligacje]. Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 kwietnia 2024 roku, o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 9/2024 z 5 kwietnia 2024 roku. [Prospekt]. Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: https://www.marvipol.pl/.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie do 150.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informuje, że cena emisyjna oferowanych Obligacji będzie wynosiła 1.000,00 (tysiąc zł) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 150.000.000,00 złotych.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę nie mniejszą niż 3,9 p.p. i nie wyższą niż 4,5 p.pl, której ostateczna wysokość zostanie ustalona przez Emitenta procedurze book buildingu i podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: https://www.marvipol.pl/.

Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu przez Emitenta, Emitent wykupi Obligacje w terminie 48 miesięcy, tj. 7 maja 2028 roku. Emitent 7 listopada 2027 roku dokona wcześniejszego obligatoryjnego wykupu co najmniej 33% sztuk pierwotnie wyemitowanych Obligacji.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2024A wraz z Podsumowaniem Prospektu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
OWE podpisane.pdf
OWE podpisane.pdf
Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2024A wraz z Podsumowaniem Prospektu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-10 Andrzej Nizio Wiceprezes Zarządu
2024-04-10 Maciej Kiełkowski Prokurent
20240410_152202_0559468255_OWE_podpisane.pdf