OT LOGISTICS - Zakończenie drugiego etapu transakcji sprzedaży akcji spółki Luka Rijeka D.D.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-17

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zakończenie drugiego etapu transakcji sprzedaży akcji spółki Luka Rijeka D.D.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z 5 lutego 2023 r. („Raport 4/2023”), raportu bieżącego nr 8/2023 z 10 marca 2023 r. i raportu bieżącego nr 9/2023 z 15 marca 2023 r., Zarząd OT Logistics S.A. („OTL” „Spółka”)) informuje, że w dniu 17 marca 2023 r. zakończył się drugi i ostatni etap transakcji sprzedaży akcji w Luka Rijeka d.d. („Luka Rijeka”), przewidzianej w przedwstępnej umowie, o której zawarciu OTL zawiadamiała Raportem 4/2023 („Transakcja”), tj. w szczególności nastąpiła zapłata przez Port Acquisitions a.s. z siedzibą w Pradze („Kupujący”) ceny sprzedaży należnej za wszystkie sprzedawane przez OTL akcje w spółce Luka Rijeka („Akcje OTL”). Łączna cena sprzedaży za Akcje OTL będące przedmiotem Transakcji wyniosła EUR 26,3 mln EUR, z czego: (i) kwota 15,4 mln EUR została przeznaczona na całkowitą spłatę wierzytelności obligatariuszy obligacji serii H i serii G wobec OTL oraz na zapłatę rekompensaty na rzecz Funduszu Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FEZ”) należnej w związku z ustanowieniem prawa drag along, o którym OTL informowała Raportem 4/2023; (ii) pozostała kwota 10,9 mln EUR została przekazana do dyspozycji OTL. W związku z zamknięciem Transakcji: (i) wygasły opcje put dotyczące 1.179.355 akcji w Luka Rijeka posiadane przez FEZ w stosunku do OTL zgodnie z umową o współpracy z dnia 24 czerwca 2016 r., o której OTL informowała raportem bieżącym nr 43/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.; oraz (ii) nastąpi całkowite zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii H i serii G wyemitowanych przez OTL, których spłata zostanie dokonana 29 marca 2023 r., przez co z tą datą wygasną wszelkie zobowiązania Spółki z tytułu obligacji. Realizacja Transakcji stanowi kontynuację działań przedsięwziętych przez Spółkę w poprzednich latach w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Pozwoli ona OTL ostatecznie zamknąć wszelkie spory związane z inwestycją w porcie w Rijece oraz zakończyć związane z tym postępowania sądowe, w tym postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości toczące się przed Sądem Rejonowym dla Szczecina Centrum. Istotnej poprawie ulegnie też sytuacja finansowa OTL- zaspokojeniu ulegną wszelkie zobowiązania Spółki z tytułu obligacji, a ponadto pozyska istotne dodatkowe środki finansowe. W efekcie, wykonanie Transakcji zdecydowanie poprawia sytuację Spółki oraz umożliwia intensyfikację inwestycji zmierzających do rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału OTL oraz jej spółek zależnych wchodzących w skład Grupy OT Logistics.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-17 Kamil Jedynak Prezes Zarządu

2023-03-17 Daniel Górecki Członek Zarządu