HM INWEST S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży udziałów HM Factory Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2023

Data sporządzenia: 2023-02-28

Skrócona nazwa emitenta

HM INWEST S.A.

Temat

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów HM Factory Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki HM Inwest S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28.02.2023 r. HM Inwest S.A. podpisał Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży Udziałów HM Factory Sp. z o.o. dotyczącą sprzedaży na rzecz Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małgoszczu 94% udziałów w kapitale zakładowym HM Factory Sp. z o.o., tj. wszystkie udziały posiadane przez HM Inwest S.A. w kapitale zakładowym HM Factory Sp. z o.o. (dalej jako „Umowa Sprzedaży Udziałów”). Umowa Sprzedaży Udziałów została zawarta w wykonaniu Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów z dnia 29.11.2022 r. („Przedwstępna Umowa Sprzedaży Udziałów”). Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów uzależnione było od spełnienia się warunków zawieszających i realizacji zobowiązań Sprzedających, w tym w szczególności w postaci uzyskania zgody antymonopolowej rozumianej jako wydanie przez Prezesa UOKiK, w drodze decyzji, bezwarunkowej zgody na dokonanie Koncentracji polegającej na przejęciu przez Kupującego kontroli nad Spółką, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Wstępna Cena Sprzedaży Udziałów została określona na kwotę 14.544.215,98 zł. Na podstawie ostatecznego i wiążącego dla Stron Rachunku Zamknięcia: a) jeżeli Kapitał Obrotowy Netto będzie wyższy niż Szacowany Kapitał Obrotowy Netto, Łączna Wstępna Cena Sprzedaży zostanie powiększona o kwoty takiej różnicy; b) jeżeli Kapitał Obrotowy Netto będzie niższy niż Szacowany Kapitał Obrotowy Netto, Łączna Wstępna Cena Sprzedaży zostanie pomniejszona o kwotę takiej różnicy; c) jeżeli Dług Netto będzie niższy niż Szacowany Dług Netto, Łączna Wstępna Cena Sprzedaży zostanie powiększona o kwotę takiej różnicy; d) jeżeli Dług Netto będzie wyższy niż Szacowany Dług Netto, Łączna Wstępna Cena Sprzedaży zostanie pomniejszona o kwotę takiej różnicy. Oprócz Ceny Sprzedaży Udziałów, Sprzedający uprawniony jest do uzyskania od Kupującego Kwoty Zabezpieczeń, w kwocie odpowiadającej wpływowi środków do spółki HM Factory Sp. z o.o. po spłacie zadłużenia tejże spółki i zwolnieniu zabezpieczeń, proporcjonalnie do ilości sprzedanych udziałów w kapitale zakładowym spółki. Szacowane świadczenie dodatkowe na rzecz Sprzedającego wynikające z Kwoty Zabezpieczeń wynosi 3.200.000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HM INWEST S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-446 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupainwest.pl

(e-mail) (www)

113-24-82-686 015717427

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-02-28 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU