KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2022
Data sporządzenia: 2022-11-08
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie istotnej umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do rb 29/2022, w którym Emitent informował o aktualizacji strategii rozwoju, Zarząd Spółki informuje o podpisaniu w dniu 8 listopada 2022 r. umowy pożyczki z ACP Credit I SCA SICAV-RAIF z siedzibą w Luksemburgu („ACP”, Pożyczkodawca”) do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) euro („Umowa Pożyczki”), z zastrzeżeniem możliwości jej zwiększenia do kwoty nieprzekraczającej łącznie 13.000.000,00 (trzynaście milionów) euro („Pożyczka”). Pożyczka ma na celu refinansowanie i konsolidacje długu, który w całości przeznaczony jest na finansowanie strategicznych inwestycji Emitenta: Zakładu produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo Rozwojowego. Wskazane projekty stanowią priorytet celów ekonomicznych Spółki. Umowa Pożyczki z ACP zastępuje finansowanie dłużne udzielone przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA (pożyczka udzielona w polskich złotych na podstawie umowy, o zawarciu której Emitent informował w rb 56/2021) oraz kredyt inwestycyjny udzielony przez Santander Bank Polska SA (o zawarciu umowy kredytu Emitent informował w rb 25/2022). Budowa Zakładu produkcyjnego Onko BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 000 opakowań / rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu. Emitent ma ambicję zwiększyć moce produkcyjne Onko BCG do ok. 300 000 opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę Spółka może prowadzić na posiadanym przez nią terenie w dalszej perspektywie w zależności od potrzeb rynkowych dalszą rozbudowę modułową zdolności produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań. Pierwsze wpływy z tytułu realizacji ww. projektu spodziewane są w 2025 r. Na mocy Umowy Pożyczki ACP zobowiązał się do udzielenia pożyczki Emitentowi do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) euro z zastrzeżeniem możliwości jej zwiększenia do kwoty nieprzekraczającej łącznie 13.000.000,00 (trzynaście milionów) euro, zaś Spółka zobowiązała się do zwrotu Pożyczki wraz z ustalonymi umownie odsetkami. Strony określiły okres finansowania do 31.12.2029 r., przy czym spłata kapitału odbywać będzie się począwszy od 31.12.2026 r. w rocznych ratach kapitałowych: 2.000.000 (dwa miliony) na koniec 2026 roku, 3.000.000 (trzy miliony) euro na koniec 2027 r., 4.000.000 (cztery miliony) euro i pozostała część kwoty Pożyczki na koniec 2029 roku. Pożyczka oprocentowana jest według stawki referencyjnej EURIBOR 3M + marża. Udzielenie Pożyczki zabezpieczone będzie przede wszystkim hipoteką na pierwszym miejscu na nieruchomościach zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Głównej (KW nr LU1I/00108745/9 oraz LU1I/00357744/2) oraz przy ul. Uniwersyteckiej (KW nr LU1I/00109349/0 – drugie miejsce) do wysokości 170% kwoty finansowania, zastawem rejestrowym na maszynach i urządzeniach nabywanych w ramach realizacji CBR oraz Zakładu Produkcyjnego Onko BCG oraz zastawem rejestrowym na IP do produktu leczniczego Distreptaza oraz na linii produkcyjnej do jego wytwarzania. Złożenie stosownych wniosków o udzielenie wyżej wskazanych zabezpieczeń jest m.in. warunkiem uruchomienia Pożyczki. W pozostałym zakresie zapisy umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych przy tego typu umowach.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SAFarmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-08Mieczysław StarkowiczPrezes Zarządu
2022-11-08Jakub WinklerCzłonek Zarządu