| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-02-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem emisji obligacji Alior Bank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem przez Bank emisji obligacji, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będą stanowiły instrumenty w kapitale Tier II Banku („Obligacje”). Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące: 1. maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 400.000.000 PLN; 2. oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę; 3. Obligacje będą niezabezpieczone; 4. Obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności; 5. Bank skieruje ofertę Obligacji do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w trybie bezprospektowym; 6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku Catalyst; 7. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II Banku; 8.rozważany termin emisji Obligacji to kwiecień 2022 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach, po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji Obligacji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-232 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łopuszańska | 38D | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 555 22 22 | 22 555 23 23 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.aliorbank.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 107-001-07-31 | 141387142 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-23 | Maciej Brzozowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-02-23 | Radomir Gibała | Wiceprezes Zarządu | |||
