ALIOR BANK S.A. - Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem emisji obligacji Alior Bank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2022

Data sporządzenia: 2022-02-23

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem emisji obligacji Alior Bank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem przez Bank emisji obligacji, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będą stanowiły instrumenty w kapitale Tier II Banku („Obligacje”). Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące: 1. maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 400.000.000 PLN; 2. oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę; 3. Obligacje będą niezabezpieczone; 4. Obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności; 5. Bank skieruje ofertę Obligacji do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w trybie bezprospektowym; 6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku Catalyst; 7. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II Banku; 8.rozważany termin emisji Obligacji to kwiecień 2022 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach, po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[e-mail] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-23 Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu

2022-02-23 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu