| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem przez Bank emisji obligacji, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będą stanowiły instrumenty w kapitale Tier II Banku („Obligacje”). Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące: 1. maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 400.000.000 PLN; 2. oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę; 3. Obligacje będą niezabezpieczone; 4. Obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności; 5. Bank skieruje ofertę Obligacji do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w trybie bezprospektowym; 6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku Catalyst; 7. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II Banku; 8.rozważany termin emisji Obligacji to kwiecień 2022 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach, po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji Obligacji. | |
