ERBUD S.A. - Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-10

Skrócona nazwa emitenta

ERBUD S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A., działając na podstawie par.33 ust.1 Rozporządzenia Misnistra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące publicznej oferty: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 25 kwiecień 2007 roku Data zamknięcia subskrypcji i sprzedaży: 27 kwiecień 2007 roku 2. Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW: 30 kwietnia 2007 roku (rozliczenie przez KDPW transakcji zawartych w ramach sesji nastąpiło 4 maja 2007 roku). Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 4 maja 2007 roku 3. Liczba Akcji objętych subskrypcją w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 700.000 Akcji Serii D Liczba Akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000 (w tym 1.800.000 Akcji Serii D w ramach Publicznej Subskrypcji oraz 900.000 Akcji Serii B w ramach Oferty Sprzedaży) 4. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 98,328% Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 0% 5. Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 41.872.123 Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000 6. Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 700.000 Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000 7. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży Akcji: 50,00 zł 8. Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 5.506 Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 955 (w tym 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie złożyło zapisy działając w imieniu 856 klientów) 9. Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 5.201 Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 955 (w tym 856 klientom 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie) 10. Emitent nie podpisał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną. 11. Wartość Oferty Publicznej: 170.000.000 zł 12. Łączne koszty emisji wyniosły: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 3.494.090,00 zł b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł; c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1.223.000,00 zł d) koszty promocji oferty – 256.022,00 zł Zgodnie z art.36 ust.2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą Publiczna (z uwzględnieniem ponadto kosztów poniesionych przez Wprowadzających) wynosi 1,79 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERBUD S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-829 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Taneczna 18A 18A

(ulica) (numer)

022/545-88-81 022/545-88-82

(telefon) (fax)

[email protected] www.erbud.pl

(e-mail) (www)

879-017-22-53 005728373

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-10 Józef Zubelewicz Dariusz Grzeszczak Członek Zarządu Członek Zarządu Józef Zubelewicz Dariusz Grzeszczak