| Zarząd ERBUD S.A., działając na podstawie par.33 ust.1 Rozporządzenia Misnistra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące publicznej oferty: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 25 kwiecień 2007 roku Data zamknięcia subskrypcji i sprzedaży: 27 kwiecień 2007 roku 2. Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW: 30 kwietnia 2007 roku (rozliczenie przez KDPW transakcji zawartych w ramach sesji nastąpiło 4 maja 2007 roku). Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 4 maja 2007 roku 3. Liczba Akcji objętych subskrypcją w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 700.000 Akcji Serii D Liczba Akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000 (w tym 1.800.000 Akcji Serii D w ramach Publicznej Subskrypcji oraz 900.000 Akcji Serii B w ramach Oferty Sprzedaży) 4. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 98,328% Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 0% 5. Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 41.872.123 Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000 6. Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 700.000 Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000 7. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży Akcji: 50,00 zł 8. Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 5.506 Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 955 (w tym 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie złożyło zapisy działając w imieniu 856 klientów) 9. Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 5.201 Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 955 (w tym 856 klientom 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie) 10. Emitent nie podpisał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną. 11. Wartość Oferty Publicznej: 170.000.000 zł 12. Łączne koszty emisji wyniosły: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 3.494.090,00 zł b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł; c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1.223.000,00 zł d) koszty promocji oferty – 256.022,00 zł Zgodnie z art.36 ust.2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą Publiczna (z uwzględnieniem ponadto kosztów poniesionych przez Wprowadzających) wynosi 1,79 zł. | |
