| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 35 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IMMOEAST AG | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| IMMOEAST przekazuje do wiadomości polską wersję raportu 34 | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| IMMOEAST składa przyrzeczenie udzielenia gwarancji w związku z ofertą zamiany ze strony spółki IMMOFINANZ W związku z ofertą zamiany, złożoną przez spółkę IMMOFINANZ, spółka IMMOEAST AG złożyła wobec posiadaczy obligacji konwersyjnych, którzy przyjmą ogłoszoną w dniu dzisiejszym przez IMMOFINANZ AG ofertę zamiany, przyrzeczenie udzielenia gwarancji. Gwarancja ta zabezpiecza roszczenia z tytułu nowych obligacji konwersyjnych. W ramach oferowanej zamiany spółka IMMOFINANZ proponuje posiadaczom istniejących obligacji konwersyjnych o terminie wykupu w roku 2014 i 2017, w każdym przypadku zamianę pięciu obligacji częściowych na dwie nowo wyemitowane przez nią obligacje konwersyjne oraz kwotę w wysokości 5.000,00 € w gotówce za każdą istniejącą obligację częściową. W przypadku nowych obligacji konwersyjnych cena za konwersję wynosi 2,00 €. Jak wyjaśniono w komunikacie Ad hoc spółki IMMOFINANZ AG, zakładając całkowite przyjęcie oferty zamiany kwota pozostała do spłaty, a tym samym zobowiązanie spółki IMMOFINANZ, zmniejszyłoby się z 1,5 mld € do 600 mln €, a kapitał własny uległby zwiększeniu o kwotę maks. 825 mln €. Spółka IMMOEAST zdecydowała się zagwarantować posiadaczom nowych obligacji konwersyjnych spłatę obligacji do kwoty maks. 600 mln €, a także wypłatę odsetek, a tym samym stworzyć zachętę do przyjęcia oferty zamiany. Działanie spółki IMMOEAST uzasadnione jest jej zainteresowaniem poprawą sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej spółki-matki IMMOFINANZ z uwagi na istniejące ekonomiczne i prawne powiązania pomiędzy IMMOFINANZ a IMMOEAST ew. jej spółkami zależnymi. IMMOEAST i jej spółki zależne posiadają należności od IMMOFINANZ, których spłata zostanie zabezpieczona dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej spółki IMMOFINANZ. Powodzenie planowanej zamiany w znacznym stopniu przyczyni się także do uniknięcia niewypłacalności spółki IMMOFINANZ i wynikających z tego tytułu negatywnych następstw dla IMMOEAST. Za przyrzeczenie udzielenia gwarancji IMMOEAST otrzyma odpowiednie wynagrodzenie, wyliczone według ogólnie obowiązujących stawek (prowizja za awal). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| IMMOEAST AG | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| IMMOEAST AG | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 1120 | Wien | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Gaudenzdorfer Gurtel | 67 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 0043 1 532 8760 | 0043 1 532 8760 760 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.immoeast.at | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-10 | Edgar Rosenmayr | Członek Zarządu | |||
| 2009-04-10 | Eduard Zehetner | Członek Zarządu | |||
