IMMOEAST AG - IMMOEAST przekazuje do wiadomości polską wersję raportu 34

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr 35 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-10

Skrócona nazwa emitenta

IMMOEAST AG

Temat

IMMOEAST przekazuje do wiadomości polską wersję raportu 34

Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Inny rynek regulowany - podstawa prawna

Treść raportu:

IMMOEAST składa przyrzeczenie udzielenia gwarancji w związku z ofertą zamiany ze strony spółki IMMOFINANZ W związku z ofertą zamiany, złożoną przez spółkę IMMOFINANZ, spółka IMMOEAST AG złożyła wobec posiadaczy obligacji konwersyjnych, którzy przyjmą ogłoszoną w dniu dzisiejszym przez IMMOFINANZ AG ofertę zamiany, przyrzeczenie udzielenia gwarancji. Gwarancja ta zabezpiecza roszczenia z tytułu nowych obligacji konwersyjnych. W ramach oferowanej zamiany spółka IMMOFINANZ proponuje posiadaczom istniejących obligacji konwersyjnych o terminie wykupu w roku 2014 i 2017, w każdym przypadku zamianę pięciu obligacji częściowych na dwie nowo wyemitowane przez nią obligacje konwersyjne oraz kwotę w wysokości 5.000,00 € w gotówce za każdą istniejącą obligację częściową. W przypadku nowych obligacji konwersyjnych cena za konwersję wynosi 2,00 €. Jak wyjaśniono w komunikacie Ad hoc spółki IMMOFINANZ AG, zakładając całkowite przyjęcie oferty zamiany kwota pozostała do spłaty, a tym samym zobowiązanie spółki IMMOFINANZ, zmniejszyłoby się z 1,5 mld € do 600 mln €, a kapitał własny uległby zwiększeniu o kwotę maks. 825 mln €. Spółka IMMOEAST zdecydowała się zagwarantować posiadaczom nowych obligacji konwersyjnych spłatę obligacji do kwoty maks. 600 mln €, a także wypłatę odsetek, a tym samym stworzyć zachętę do przyjęcia oferty zamiany. Działanie spółki IMMOEAST uzasadnione jest jej zainteresowaniem poprawą sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej spółki-matki IMMOFINANZ z uwagi na istniejące ekonomiczne i prawne powiązania pomiędzy IMMOFINANZ a IMMOEAST ew. jej spółkami zależnymi. IMMOEAST i jej spółki zależne posiadają należności od IMMOFINANZ, których spłata zostanie zabezpieczona dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej spółki IMMOFINANZ. Powodzenie planowanej zamiany w znacznym stopniu przyczyni się także do uniknięcia niewypłacalności spółki IMMOFINANZ i wynikających z tego tytułu negatywnych następstw dla IMMOEAST. Za przyrzeczenie udzielenia gwarancji IMMOEAST otrzyma odpowiednie wynagrodzenie, wyliczone według ogólnie obowiązujących stawek (prowizja za awal).

Załączniki

Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMMOEAST AG

(pełna nazwa emitenta)

IMMOEAST AG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

1120 Wien

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gaudenzdorfer Gurtel 67

(ulica) (numer)

0043 1 532 8760 0043 1 532 8760 760

(telefon) (fax)

www.immoeast.at

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-10 Edgar Rosenmayr Członek Zarządu

2009-04-10 Eduard Zehetner Członek Zarządu