| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że w dniu 30 stycznia 2007 roku spółka Unipetrol, a.s., z siedzibą w Pradze, w Czechach ("Unipetrol") jako zbywający i Firma Chemiczna Dwory S.A. (“Dwory"), z siedzibą w Oświęcimiu, w Polsce, jako nabywający, zawarli umowę ("Umowa Zakupu Akcji") zakupu 6 236 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Kaucuk a.s. ("Nabywane Akcje") z siedzibą w Kralupy nad Vltavou, w Czechach (“Kaucuk"). Nabywane Akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Kaucuk, o wartości nominalnej 1 000 CZK każda akcja (czyli około 139,2 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 29 stycznia 2007r.) i reprezentują 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Kaucuk. Cena za Nabywane Akcje wynosi 195 000 000 EUR (czyli około 765 180 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 stycznia 2007r.) i zostanie pokryta przez Dwory w formie gotówki. Wartość ewidencyjna Nabywanych Akcji w księgach rachunkowych spółki Unipetrol na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 5 460 000 000 CZK (czyli około 760 032 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 29 stycznia 2007r.). Kaucuk jest przedsiębiorstwem chemicznym, produkującym m.in. styren-butadien, gumę polibutadienu, tworzywa polistyrenu, oraz kauczuk syntetyczny. Główna działalność spółki Unipetrol obejmuje produkcję produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych oraz sprzedaż paliw. Firma Chemiczna Dwory S.A. koncentruje swoją działalność na produkcji kauczuków syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych i kopolimerowych. PKN ORLEN S.A. posiada 63% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Unipetrol a.s. Rada Nadzorcza spółki Kaucuk liczy 3 członków, z czego 1 jest pracownikiem Unipetrol, a 2 pracownikami Kaucuk. Rada Nadzorcza Unipetrol liczy 10 członków, z czego 7 jest pracownikami PKN ORLEN S.A. Zarząd spółki Kaucuk liczy 3 członków, z czego 2 jest pracownikami Unipetrol, a 1 jest pracownikiem Kaucuk. Umowa Zakupu Akcji została podpisana w dniu dzisiejszym, jednakże ostateczne zamknięcie transakcji nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Unipetrol oraz Dwory szeregu warunków, co powinno nastąpić w ciągu dwóch, trzech kwartałów. Do wspomnianych warunków należą m.in.: - uzyskanie koniecznych akceptacji urzędów antymonopolowych zezwalających na sprzedaż akcji Kaucuk spółce Dwory i na transakcje przewidziane w Umowie Zakupu Akcji (włącznie z utworzeniem joint venture pomiędzy Grupą Unipetrol oraz spółki Kaucuk, którego celem będzie budowa i funkcjonowanie nowej instalacji butadienu), - wyniki audytów środowiskowych dotyczących gruntów należących do Unipetrol i wykorzystywanych przez Kaucuk, zmierzających do zidentyfikowania obecnego stanu środowiska, - zawarcie umów handlowych zawartych pomiędzy Grupą Unipetrol i spółką Kaucuk na podstawie dotychczas uzgodnionych zasad mających zapewnić dalszą działalność Grupy Unipetrol. Równocześnie z zawarciem Umowy Zakupu Akcji Unipetrol, Dwory, Chemopetrol oraz Kaucuk zawarły w dniu 30 stycznia 2007 Porozumienia w sprawie współpracy dotyczącej budowy oraz funkcjonowania nowej instalacji butadienu ("Porozumienie"), zgodnie z którym wskazana jednostka zależna należąca do Grupy Unipetrol oraz Kaucuk a.s. utworzą joint venture mające na celu budowę i funkcjonowanie nowej instalacji butadienu. Udział w nowopowstałej spółce, a także partycypacja w kosztach utworzenia i dalszych kosztach operacyjnych spółki zostanie podzielony pomiędzy Grupę Unipetrol, której przypadnie 51% udziału oraz Kaucuk, z udziałem 49%. Zawarcie Umowy Zakupu Akcji oraz Porozumienia wiąże się z powstaniem zobowiązań po stronie Unipetrol oraz Dwory, które odnoszą się do przeszłych oraz przyszłych działań spółki Kaucuk. Konsekwencje finansowe dla obu stron mogą pojawić się w trzech głównych obszarach: – złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie oświadczeń, gwarancji złożonych przez Unipetrol lub Dwory, – zobowiązania spółki Kaucuk z okresu przed lub po zamknięciu transakcji dotyczące stanu środowiska naturalnego, – potencjalne zmiany wysokości kary antymonopolowej nałożonej ostatnio przez Komisję Europejską na Kaucuk i Unipetrol. Zbywane przez Unipetrol a.s. udziały w spółce Kaucuk a.s. stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Kaucuk a.s., w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Patrz także: raport bieżący nr 10/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku. | |
