| Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej – Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie (Spółka) informację o podpisaniu w dniu 2 stycznia 2008 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi, Centrum Korporacyjne w Wieluniu (Bank) promesy udzielenia na rzecz Spółki dwóch kredytów bankowych (Promesa), tj.: 1. Kredytu inwestycyjnego do wysokości 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) na okres 13 lat 7 miesięcy z przeznaczeniem na finansowanie, z możliwością refinansowania wydatków poniesionych przez Spółkę, na realizację inwestycji polegającej na budowie Huty Szkła w Sławnie wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia (kredyt inwestycyjny) oraz 2. Kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na okres 4 lat 6 miesięcy, dostępnego w 7 miesięcy po udostępnieniu w/w kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością gospodarczą (kredyt w formie limitu kredytu wielocelowego). Zgodnie z zapisami promesy kredyt inwestycyjny oprocentowany będzie według stawki WIBOR 3M + nie miej niż 0,6 p.p.. Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego stanowić będzie w szczególności: - hipoteka zwykła zabezpieczająca kwotę kredytu, oraz hipoteka kaucyjna zabezpieczająca kwotę odsetek ustanowione na nieruchomościach Spółki, - przewłaszczenie na zabezpieczenie, oraz rejestrowy zastaw sądowy na nowo kupowanych maszynach i urządzeniach, - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, - poręczenie cywilne spłaty kredytu przez podmiot dominujący – PAMAPOL S.A., - zastaw rejestrowy na udziałach Spółki. Kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego oprocentowany będzie według stawki WIBOR 3M + nie mniej niż 0,7 p.p.. Kredyt dostępny będzie w 7 miesięcy po udostępnieniu kredytu inwestycyjnego – według potrzeb Spółki. Spłata kapitału nastąpi na koniec okresu kredytowania. Zabezpieczenie spłaty tego kredytu oparto na tych samych zasadach, co zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego. Warunkami uzależniającymi realizację promesy są: - aktualizacja biznes planu i jego pozytywna weryfikacja przez Oddział Banku, - przedstawienie uchwały wspólników podwyższeniu kapitału Spółki o co najmniej 23.000.000,00 zł wraz z potwierdzeniem przelewu środków na rachunek Spółki i wnioskiem o wpis do KRS, - udokumentowanie zaangażowania środków własnych w finansowanie przedsięwzięcia do wysokości minimum 20% nakładów netto, - przedstawienie pozytywnej opinii niezależnego eksperta odnośnie planowanych do zastosowania technologii oraz przyjętych w biznes planie parametrów wydajności, zużycia podstawowych surowców itp., - przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości, na których ma zostać ustanowiona hipoteka stanowiąca zabezpieczenia spłaty kredytu, - przedstawienie pozwolenia na budowę, projektu budowlanego, raportu oddziaływania na środowisko wraz z pozytywną decyzją w tym zakresie, kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ponadto uruchomienie kredytu inwestycyjnego Bank uzależnia od zawarcia przez Spółkę umowy długoterminowej z podstawowym odbiorcą, tj. PAMAPOL S.A. oraz przedstawienie umów przedwstępnych/listów intencyjnych zawartych z potencjalnymi odbiorcami potwierdzających zbyt na poziomie minimum 70 % produkcji, jak również umów z dostawcami podstawowych surowców do produkcji i umów przyłączeniowych do sieci gazowej, elektrycznej i wodociągowej. Dodatkowym warunkiem uruchomienia kredytu inwestycyjnego będzie zobowiązanie się Spółki do nie dokonywania wypłat dywidendy, nie rozpoczynania kolejnych inwestycji oraz nie zaciągania kolejnych zobowiązań bez powiadomienia i uzyskania zgody Banku. Postanowienia promesy obowiązują przez okres 6 miesięcy od dnia jej wystawienia. Promesa została uznana za umowę o znacznej wartości ponieważ wysokość kredytu, do udzielenia którego zobowiązuje się w Promesie Bank, przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | |
