KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr60/2010
Data sporządzenia: 2010-05-21
Skrócona nazwa emitenta
GASTEL ŻURAWIE S.A.
Temat
Emisja Obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gastel Żurawie S.A. działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 19 kwietnia 2010 roku oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, w dniu 20 maja 2010 roku podjął uchwałę zarządu nr 14 o emisji obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Propozycja nabycia kierowana jest wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o łącznej wartości co najmniej 50.000 EUR. Warunkiem dojścia emisji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 Obligacji. 1.Cel emisji: Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów Spółki oraz sfinansowanie bieżącej działalności Spółki. 2.Określenie rodzaju emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela serii B zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii G. 3.Wielkość emisji: nie więcej niż 100.000 obligacji serii B o łącznej wartości nie większej niż 10.000.000 zł (słownie złotych: dziesięć milionów). 4.Cena emisyjna obligacji serii B jest równa wartości nominalnej i wynosi: 100,00 zł (słownie złotych: sto). 5.Obligacje nie są zabezpieczone. 6.Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Wykup obligacji nastąpi w dniu 31 maja 2013 roku. 7.Oprocentowanie obligacji: Kupon odsetkowy Obligacji będzie płatny co 3 miesiące. Okresy Odsetkowe w każdym roku ustala się następująco: a)od 1 czerwca do 31 sierpnia, b)od 1 września do 30 listopada, c)od 1 grudnia do 28 lutego (w roku 2012 - do 29 lutego), d)od 1 marca do 31 maja. Stopa Procentowa, czyli wysokość oprocentowania liczona będzie oddzielnie dla każdego Okresu Odsetkowego jako suma średniej arytmetycznej stopy WIBOR 3M za okres pięciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu pięciodniowego przypada na siedem dni roboczych przed dniem, w którym rozpoczyna się dany Okres Odsetkowy i stałego składnika równego 3,50 punktu procentowego. 8.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na dzień 31 marca 2010 roku, łącznie z rezerwami na zobowiązania wynosi 189.275 zł. 9.Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinalizowane z emisji obligacji: Przedsięwzięcie nie jest określone. 10.Cena zamiany obligacji serii B na akcje serii G: 1,88 zł (słownie złotych: jeden 88/100) za akcję serii G 11.Liczba głosów na WZ Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: 5.300.000 głosów 12.Ogólną liczbę głosów na WZ w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: 113.830.350 głosów Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.11
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GASTEL ŻURAWIE S.A
(pełna nazwa emitenta)
GASTEL ŻURAWIE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-884Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska538
(ulica)(numer)
022 331 82 60022 331 82 70
(telefon)(fax)
[email protected]www.gastel-zurawie.pl
(e-mail)(www)
9512032166017433674
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-21Grzegorz ŻółcikPrezes Zarządu
2010-05-21Piotr GuzowskiCzłonek Zarządu