| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MILLENNIUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy pożyczki konsorcjalnej na kwotę 175 mln EUR (EUR 175.000.000 Term Loan Facility Agreement). | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W dniu 12 września 2008 r. zawarta została umowa pomiędzy Bankiem Millennium SA oraz konsorcjum banków międzynarodowych, w sprawie zaciągnięcia przez Bank średnioterminowej pożyczki konsorcjalnej (Club Term Loan Facility), opiewającej na kwotę 175.000.000 EUR, stanowiącą w dniu zawarcia umowy równowartość ok. 600 mln złotych. Oprocentowanie pożyczki oparte jest na zmiennej stawce EURIBOR, powiększonej o uzgodnioną w umowie marżę. Spłata pożyczki ma nastąpić we wrześniu 2010 roku, z opcją przedłużenia - za zgodą stron Umowy - o kolejny okres roczny (tj. do roku 2011). Uruchomienie środków w ramach pożyczki nastąpi po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę - standardowych dla rynku tego typu pożyczek - techniczno-prawnych warunków określonych w Umowie np. wymogu dostarczenia stosownych opinii prawnych (tzw. "Conditions Precedent"). Lista uczestników konsorcjum i pożyczkodawców obejmuje następujące banki: Bayerische Landesbank / BayernLB (jako Coordinator & Agent) Bank Austria Creditanstalt AG Commerzbank AG Erste Group Bank AG Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Raiffeisen Zentralbank Österreich AG WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Przedmiotowa umowa jest ósmą, począwszy od 1998 roku oraz trzecią w okresie ostatnich 2 lat transakcją pozyskania przez Bank Millennium SA średnioterminowego finansowania w walutach obcych, zrealizowaną w obszarze międzynarodowych pożyczek konsorcjalnych. Zakończenie jej z sukcesem, następujące w okresie bardzo trudnej i skomplikowanej sytuacji globalnego systemu finansowego, odzwierciedla wysoką pozycję i wiarygodność Banku Millennium SA jako partnera w transakcjach realizowanych na rynkach międzynarodowych. Umowa o której mowa wyżej została uznana za znaczącą, gdyż przekracza 10% kapitałów własnych Banku | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK MILLENNIUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MILLENNIUM | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-593 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stanisława Żaryna | 2A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.bankmillennium.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-021-29-31 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-12 | Fernando Bicho | Członek Zarządu | Fernando Bicho | ||
