BOŚ SA - Zakończenie subskrypcji akcji BOŚ S.A. serii O

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-22

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji BOŚ S.A. serii O

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia pełną informację na temat zakończenia prywatnej subskrypcji akcji Banku serii O wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji: - daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji. Z uwagi na prywatny charakter subskrypcji (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.), zgodnie z którą objęcie nowych akcji następuje w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, Bank w wykonaniu ww. Uchwały NWZ BOŚ S.A. (treść Uchwały została zamieszczona w Raporcie bieżącym Nr 23/2009) zawarł w dniu 9 grudnia br. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Umowę subskrypcji prywatnej (informacja o zawarciu Umowy została zamieszczona w Raporcie bieżącym Nr 24/2009). W dniu 10 grudnia br. akcje spółek stanowiących aporty na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Banku zostały zdeponowane przez NFOŚiGW na rachunku inwestycyjnym BOŚ S.A.; - data przydziału akcji. 18 grudnia 2009 r. – Uchwała Zarządu Banku nr 126/2009 w sprawie przydziału akcji BOŚ S.A. serii O; - liczba akcji objętych subskrypcją. Liczba akcji BOŚ S.A. emisji serii O objętych subskrypcją wynosi 1.320.245 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji; - stopy redukcji przydzielonych akcji. Zgodnie z uchwałą emisyjną NWZ Banku z dnia 9 grudnia 2009 r. Zarząd Banku został upoważniony do złożenia oferty w drodze subskrypcji prywatnej oraz do przydzielenia wszystkich akcji emisji serii O jednemu podmiotowi tj. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oferta została złożona przez Bank i przyjęta przez NFOŚiGW. Redukcja przydziału akcji nie miała miejsca; - liczba akcji, na które złożono zapisy. W związku z prywatnym charakterem subskrypcji wszystkie wyemitowane przez Bank akcje serii O w liczbie 1.320.245 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć) zostały przydzielone i objęte przez NFOŚiGW. Nie prowadzone były zapisy na akcje tej emisji; - liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji. Przydzielono wszystkie wyemitowane przez Bank akcje serii O w liczbie 1.320.245 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji; - ceny, po jakiej akcje były obejmowane. Ustalono jedną cenę emisyjną akcji serii O w wysokości 72,83 zł (siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze) za 1 (jedną) akcję; - liczba osób, które złożyły zapisy na akcje i którym przydzielono akcje. Nie składane były zapisy na akcje serii O, a zgodnie z Uchwałą NWZ BOŚ S.A. wszystkie akcje tej emisji zostały zaoferowane i przydzielone jednemu podmiotowi tj. NFOŚiGW; - nazwy subemitentów. BOŚ S.A. nie zawarł umowy o submisję; - wartość przeprowadzonej subskrypcji. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 96 153 643,34 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze); - łączne określenie wysokości kosztów emisji i średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję. Emisja akcji Banku serii O ma charakter subskrypcji prywatnej. Z uwagi, iż liczba akcji serii O stanowi mniej niż 10% wszystkich akcji BOŚ S.A. dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Bank - zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – nie sporządził prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Szacuje się, iż koszty dla emisji akcji serii O wyniosą: Wyszczególnienie Kwota (PLN) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 0 Wynagrodzenie subemitentów 0 Sporządzenie prospektu emisyjnego, doradztwo i pełnienie funkcji podmiotu oferującego 0 Promocja oferty 0 Wynagrodzenie subemitentów 0 Koszty zwołania NWZ, podatki od czynności cywilno-prawnych, wycena akcji i udziałów objętych aportem, opinia biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd, doradztwo prawne, opłaty dla KNF, GPW, KDPW, inne 181 500 RAZEM 181 500 Koszty związane z podwyższeniem kapitału, przeprowadzeniem emisji akcji serii O oraz wprowadzeniem akcji serii O do obrotu giełdowego zostaną wliczone w ciężar agio emisyjnego. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję wynosi 0,14 zł/każda akcja.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

850 87 20 850 88 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-22 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu