| Emitent informuje, iż w związku z przeprowadzeniem emisji w drodze oferty publicznej 15.059.932 akcji Emitenta serii H, które to akcje zostały wyemitowane w związku z połączeniem Emitenta ze spółką pod firmą W. Kruk S.A. z siedzibą w Poznaniu, niewielka część akcji serii H (nieobjęta przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki W. Kruk S.A. w związku z zaokrąglaniem w dół niecałkowitych liczb przydzielanych im akcji Emitenta) została zaoferowana w drodze subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.) wybranemu inwestorowi. Subskrypcja prywatna o której mowa powyżej dotyczyła 566 akcji serii H, stanowiących 0,00375 % wszystkich akcji serii H Emitenta wyemitowanych w związku z połączeniem się Emitenta z byłą spółką W. Kruk S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej "Spółką Przejmowaną"). W związku z powyżej wzmiankowaną subskrypcją Emitent podaje do publicznej informacji poniższe dane: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 lutego 2009 roku; data zakończenia subskrypcji: 4 lutego 2009 roku. 2) Data zawarcia umowy objęcia akcji, o której mowa w art. 441 § 2 pkt 6 k.s.h.: 4 lutego 2009 roku. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 566 akcji serii H. 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: nie dotyczy. 5) Liczba akcji objętych na podstawie zawartych umówi objęcia akcji: 566 akcji serii H. 6) Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 566 akcji serii H. 7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,32 zł. 8) Liczba osób, które złożyły oświadczenie o objęciu akcji w ramach subskrypcji: 1. 9) Liczba osób, z którymi zawarto umowy objęcia akcji: 1. 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloraz akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 1.313,12 zł (jeden tysiąc trzysta trzynaście złotych i 12/100). 566 akcje serii H stanowiące przedmiot subskrypcji prywatnej, o której mowa powyżej, objęte zostały Memorandum Informacyjnym Emitenta, które sporządzone zostało w związku z połączeniem się Emitenta ze Spółką Przejmowaną i które odnosi się do wszystkich akcji Emitenta serii H, tj. 15.059.932 (patrz raport bieżący Spółki z dnia 28 stycznia 2009 roku nr 4/2009 ). Stąd też, poniższe informacje dotyczące wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, obejmują łączne koszty poniesione w związku z emisją wszystkich akcji serii H (w tym 566 akcji serii H objętych subskrypcją prywatną): 12) Łączne określenie wysokości kosztów: 598.552 zł , w tym: a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 408.552 zł, b) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy, c) Sporządzenie memorandum informacyjnego: 190.000 zł, d) Promocja oferty: nie dotyczy. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji akcji serii H w łącznej kwocie 598.552 zł zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki wartości majątku Spółki Przejmowanej powyżej wartości nominalnej akcji serii H wydanych dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej "Kapitał Zapasowy". Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją: 0,0397 zł. Podstawa prawna sporządzenia niniejszego raportu: § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.05.209.1744 z pó¼n. zm.) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z pó¼n. zm.). | |
