| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Spółka", "PKN ORLEN S.A.") podaje szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") za 4 kwartał 2009 roku. Tabela 1. Dane Makro jd. 4kw'08 1kw'09 2kw'09 3kw'09 4kw'09 zmiana (4kw'09 / 3kw'09) zmiana (4kw'09 / 4kw'08) Cena ropy Brent - średnia USD/b 55,5 44,5 59,1 68,1 74,5 9% 34% Cena ropy URAL - średnia USD/b 54,6 43,7 58,5 67,8 74,2 9% 36% Dyferencjał URAL/Brent1 USD/b 1,8 1,2 0,9 0,5 0,7 40% -61% Modelowa marża rafineryjna2 USD/b 7,7 5,3 4,6 3,1 2,2 -29% -71% Modelowa marża petrochemiczna3 EUR/t 783 500 487 601 600 0% -23% PLN/USD średni4 PLN 2,86 3,45 3,27 2,94 2,82 -4% -1% PLN/EUR średni4 PLN 3,78 4,50 4,45 4,20 4,17 -1% 10% PLN/USD na koniec okresu5 PLN 2,96 3,54 3,17 2,89 2,85 -1% -4% PLN/EUR na koniec okresu5 PLN 4,17 4,70 4,47 4,22 4,11 -3% -1% Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam). 2) Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot. 3) Modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt. 4) Kwartalne średnie kursy walut wg danych Narodowego Banku Polskiego. 5) Średnie kursy walut na koniec okresu wg danych Narodowego Banku Polskiego. Tabela 2. Dane operacyjne: Produkcja jd. 4kw'08 1kw'09 2kw'09 3kw'09 4kw'09 zmiana (4kw'09 / 3kw'09) zmiana (4kw'09 / 4kw'08) Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN tys. t 7 057 6 848 6 560 7 343 6 605 -10% -6% Przerób ropy w Płocku tys. t 3 594 3 573 3 586 3 870 3 498 -10% -3% Wska¼nik wykorzystania mocy6 % 102% 100% 100% 108% 98% -10 p.p. -4 p.p. Uzysk paliw7 % 66% 67% 67% 58% 69% 11 p.p. 3 p.p. Przerób ropy w Unipetrolu tys. t 1 111 1 018 848 1 156 1 087 -6% -2% Wska¼nik wykorzystania mocy8 % 79% 74% 62% 84% 79% -5 p.p. 0 p.p. Uzysk paliw7 % 63% 63% 62% 63% 65% 2 p.p. 2 p.p. Przerób ropy w ORLEN Lietuva tys. t 2 279 2 158 2 054 2 250 1 944 -14% -15% Wska¼nik wykorzystania mocy9 % 91% 86% 82% 90% 78% -12 p.p. -13 p.p. Uzysk paliw7 % 70% 70% 71% 73% 75% 2 p.p. 5 p.p. 6) Dla 14,3 mt/r w 2009 r. oraz 14,1 mt/r w 2008 r. w PKN ORLEN. 7) Wska¼nik wyliczony jako: produkcja benzyn, ON, lekkiego oleju opałowego i paliwa JET / wolumen przerobionej ropy. 8) Dla 5,5 mt/r w Unipetrolu: CKA [51% Litvinov (2,8mt/r) i 51% Kralupy (1,7mt/r) ] oraz 100% Paramo (1,0 mt/r). 9) Dla 10,0 mt/r w ORLEN Lietuva. Tabela 3. Dane operacyjne: Sprzedaż w Grupie PKN ORLEN jd. 4kw'08 1kw'09 2kw'09 3kw'09 4kw'09 zmiana (4kw'09 / 3kw'09) zmiana (4kw'09 / 4kw'08) Sprzedaż rafineryjna tys. t 5 838 5 630 5 419 6 081 5 658 -7% -3% Sprzedaż detaliczna tys. t 1 419 1 340 1 523 1 630 1 524 -7% 7% Sprzedaż petrochemiczna tys. t 1 035 1 245 1 197 1 126 1 250 11% 21% W 4 kwartale 2009 roku PKN ORLEN zwiększył wolumen sprzedaży detalicznej o 7% (r/r), szczególnie dzięki wzrostom wypracowanym na rynku polskim i niemieckim. Wyższe zapotrzebowanie segmentu detalicznego oraz znaczny spadek konsumpcji głównie na rynkach obsługiwanych przez ORLEN Lietuva spowodowało zmniejszenie sprzedaży segmentu rafineryjnego o 3% (r/r). Łączny wolumen sprzedaży segmentu rafineryjnego oraz detalicznego PKN ORLEN utrzymywał się na poziomie porównywalnym z 4 kwartałem 2008 roku i wyniósł 7,2 mln t. Wzrost sprzedaży segmentu petrochemicznego o 21% (r/r) został osiągnięty dzięki poprawie sprzedaży produktów petrochemicznych oraz nawozów. Przerób ropy w PKN ORLEN w 4 kwartale 2009 roku zmniejszył się o 6% (r/r). PKN ORLEN zoptymalizował poziom przerobu ropy i wykorzystania mocy, dostosowany do zapotrzebowania na rynku (szczególnie w ORLEN Lietuva) oraz dzięki zagospodarowaniu półproduktów zgromadzonych 3 kwartale 2009 roku (szczególnie PKN ORLEN S.A. i Unipetrol). Zarząd PKN ORLEN S.A. szacuje, że w 4 kwartale 2009 roku: Ujemny wpływ czynników makroekonomicznych obejmujących dyferencjał, modelową marżę rafineryjną i petrochemiczną oraz zmiany kursów walut obcych zostanie częściowo ograniczony poprzez wyższe wolumeny sprzedaży segmentu petrochemicznego i wyniesie ok. (-) 0,9 mld PLN (r/r). Dodatkowo, dodatnie efekty zdarzeń o charakterze jednorazowym występujących w 4 kwartale 2009 roku związanych głównie ze zbyciem nadwyżek praw do emisji CO2 oraz programów optymalizacyjnych zwiększyły wynik operacyjny o ok. 0,3 mld PLN (r/r). W rezultacie szacowany wynik operacyjny wg LIFO za 4 kwartał 2009 roku przekroczy wynik osiągnięty w 3 kwartale 2009. W wyniku rosnących cen ropy naftowej w 4 kwartale 2009 roku szacowany efekt LIFO zwiększający raportowany wynik operacyjny PKN ORLEN wyniesie ponad 0,15 mld PLN. Saldo na działalności finansowej w 4 kwartale 2009 roku będzie ujemne i przekroczy (-) 0,1 mld PLN. Dodatnie różnice kursowe z przeszacowania kredytów w EUR, zostały zniwelowane poprzez ujemne różnice kursowe z przeszacowania zobowiązań handlowych w USD na skutek osłabienia się PLN względem USD w grudniu 2009 roku. Jednocześnie informujemy, iż w ramach standardowych procedur kwartalnych, zgodnie z MSR 36 (Utrata Wartości Aktywów), prowadzone są analizy wystąpienia przesłanek do przeprowadzenia testów na trwałą utratę wartości aktywów. Dodatkowo, zgodnie z MSR 10 (Zdarzenia następujące po dniu bilansowym) na wyniki raportowane mogą mieć wpływ zdarzenia następujące po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdań finansowych, w szczególności dotyczące oceny ryzyk. Informacje i liczby podane w niniejszym raporcie są szacunkowe i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 25 lutego 2010 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. za 4 kwartał 2009 roku. | |
