| Zarząd Eurocash S.A. ("Eurocash") informuje, że w dniu 13 września 2010 roku przekazał propozycję połączenia Eurocash oraz Emperia Holding S.A. ("Emperia")("Propozycja Połączenia") do Zarządu Emperia. Zarząd Eurocash zaproponował ustalenie parytetu wymiany akcji na 3,76 akcje połączeniowe wyemitowane przez Eurocash ("Akcje Połączeniowe") w zamian z jedną akcję Emperia. Proponowany parytet wymiany oparty jest na 3-miesięcznej średniej cenie rynkowej ważonej wolumenem akcji Emperia oraz Eurocash odnotowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obliczonej do dnia 10 września 2010. 3 miesięczna średnia cena rynkowa ważona wolumenem akcji Emperia wynosi 83,59 PLN, podczas gdy średnia cena rynkowa ważona wolumenem akcji Eurocash wynosi 22,21 PLN. Zgodnie z Propozycją Połączenia, wszystkie aktywa oraz zobowiązania Emperia zostaną przeniesione na Eurocash, w zamian za Akcje Połączeniowe, które zostaną wydane akcjonariuszom Emperia po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy. Propozycja Połączenia zakłada zakończenie prac nad umową połączeniową pomiędzy Emperia i Eurocash w ciągu najbliższych tygodni; złożenie planu połączenia do końca pa¼dziernika 2010 roku; uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych, w tym zgody Walnego Zgromadzenia Eurocash oraz Walnego Zgromadzenia Emperia, uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia memorandum połączeniowego sporządzonego na potrzeby tej transakcji do końca marca 2011 roku oraz zarejestrowanie połączenia przez sąd rejestrowy na początku kwietnia 2011 roku. Zarząd Eurocash zakłada również, że główny akcjonariusz spółki Politra B.V. ("Politra") będzie wspierać połączenie, pod warunkiem wprowadzenia zmian do Statutu Eurocash polegających na zachowaniu obecnych praw korporacyjnych Politry, nawet po efektywnym zmniejszeniu jego udziału w Eurocash, które nastąpi po emisji Akcji Połączeniowych. W celu skrócenia harmonogramu proponowanego połączenia, Zarząd Eurocash planuje w dniu 15 września 2010 roku złożenie stosownego wniosku do Prezesa UOKiK o zgodę na dokonanie koncentracji. Jednocześnie, Zarząd Eurocash informuje, iż w dniu 6 lipca 2010 r. Zarząd Eurocash podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji do 51.096.800 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda, a w dniu 7 lipca 2010 r. do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony prospekt emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji serii K. Powyższa uchwała Zarządu Eurocash (wraz ze zmianami) została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Eurocash i wejdzie w życie w dniu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii K. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu powyższej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Eurocash zostało opó¼nione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439) w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opó¼nianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 Nr 67, poz. 476). Podwyższenie kapitału zakładowego Eurocash w drodze emisji akcji serii K ma na celu umożliwienie ewentualnego połączenia działalności Eurocash i Emperia w ramach alternatywnej struktury poprzez wniesienie do Eurocash akcji Emperia przez jej akcjonariuszy. Propozycja Połączenia jest ważna przez dwa tygodnie, do dnia 27 września 2010 roku. | |
