AZOTY TARNÓW - Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-23

Skrócona nazwa emitenta

AZOTY TARNÓW

Temat

Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23 marca 2011 roku spółka zależna Emitenta ZAK S.A. (dalej: Kredytobiorca) podpisała z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej: Bank) umowę kredytu w kwocie 14.750.000,00 EUR (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy EUR). Na dzień przekazania niniejszego raportu, szacunkowa wartość w/w umowy kredytowej stanowi równowartość 56,5 mln złotych wg kursu średniego EURO/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Środki z kredytu przeznaczone są na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego ZAK S.A. przez konsorcjum banków przeznaczonego na finansowanie inwestycji polegającej na budowie instalacji kwasu azotowego TK V wraz z instalacją neutralizacji "Nowy kwas azotowy TK V". Niespłacone zobowiązanie Kredytobiorcy za wyjątkiem zobowiązania z tytułu należnych prowizji i odsetek będzie traktowane jako zadłużenie przeterminowane. W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę postanowień określonych w umowie Bank ma prawo do jej wypowiedzenia. Kwoty kredytu w walucie obcej wykorzystywanego w PLN będą przeliczane na walutę kredytu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu złożenia polecenia wypłaty z kredytu. Kredytobiorca ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części. Od kwoty przedterminowej spłaty kredytu zostanie pobrana prowizja z tytułu przedterminowej spłaty w wysokości określonej w umowie. Spłata kredytu dokonana zostanie w kwartalnych okresach odsetkowych począwszy od 30 marca 2012 roku do 31 marca 2016 roku. Jako oprocentowanie kredytu wykorzystanego w EURO przyjęta została stawka EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w EUR. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu. Zabezpieczeniem bieżącym spłaty kredytu jest tymczasowe poręczenie udzielone przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., udzielone wg prawa cywilnego w dniu 23 marca 2011 roku i obejmujące spłatę wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z w/w umowy oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego ZAK S.A. Umowa przewiduje ustanowienie docelowych zabezpieczeń przyszłych w formie przelewu wierzytelności, potwierdzonej cesji wierzytelności z kontraktów handlowych, hipoteki do kwoty 22.125.000,00 EUR na prawie wieczystego użytkowania gruntu, cesji praw z polisy ubezpieczeniowej ww hipoteki, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych wchodzących w skład instalacji kwasu azotowego TK V wraz z instalacją neutralizacji oraz cesję praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń. W/w umowa kredytowa jest umową o najwyższej wartości zawartą przez Grupę Kapitałową Azoty Tarnów z Raiffeisen Bank Polska S.A. w ostatnich 12 miesiącach. Łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową Azoty Tarnów z Raiffeisen Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 123,8 mln złotych, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i stanowi kryterium do uznania sumy umów za wartość znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-101 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatkowskiego 8

(ulica) (numer)

(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18

(telefon) (fax)

[email protected] www.azoty.tarnow.pl

(e-mail) (www)

873-000-68-29 850002268

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-23 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu

2011-03-23 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu