| Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 grudnia 2011 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 1473/2011 o emisji obligacji na okaziciela serii A i B. Cel emisji obligacji: finansowanie przedsięwzięć GPW, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego. Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje na okaziciela serii A i serii B. 1. Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach). 2. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 3. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach: 3.1 Obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) złotych (Obligacje Serii A); oraz 3.2 Obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) złotych (Obligacje Serii B). 4. Obligacje Serii A zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Oferta nabycia Obligacji Serii A zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 5. Obligacje Serii B zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez Spółkę i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 6. Obligacje Serii A zostaną wyemitowane do dnia 28 grudnia 2011 r. 7. Obligacje Serii B zostaną wyemitowane do dnia 16 lutego 2012 r. 8. Obligacje Serii B zostaną zasymilowane z Obligacjami Serii A najpó¼niej w dniu wprowadzenia Obligacji Serii B do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał w dniu 2 stycznia 2017 r. 10. Obligacje nie będą zabezpieczone. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Wielkość emisji: do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych. Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna: Wartość nominalna obligacji: 100 (sto) złotych każda. Zarząd Giełdy określi w odrębnej uchwale szczegółowe warunki emisji Obligacji Serii A, cenę emisyjną za Obligacje Serii A oraz prawa i obowiązki Spółki oraz obligatariuszy wynikające z Obligacji Serii A. Warunki emisji Obligacji Serii B, określające prawa i obowiązki Spółki oraz obligatariuszy wynikające z Obligacji Serii B, zawarte zostały w prospekcie emisyjnym dotyczącym Obligacji Serii B, który został sporządzony przez Spółkę i został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego w celu zatwierdzenia. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: 1. Obligacje Serii A i Obligacje Serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie stanowiła sumę wska¼nika WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji Serii A zostanie ustalona w procesie sprzedaży Obligacji Serii A. Marża dla Obligacji Serii B będzie równa marży dla Obligacji Serii A. 2. Odsetki od Obligacji Serii A będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii A. Odsetki od Obligacji Serii B będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii B zawartych w prospekcie emisyjnym dotyczącym Obligacji Serii B. 3. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii A rozpocznie się w dniu emisji Obligacji Serii A (wliczając ten dzień) i będzie trwał do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii B rozpocznie się w dniu emisji Obligacji Serii B (wliczając ten dzień) i będzie trwał do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii A i Obligacji Serii B będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (wliczając ten dzień) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). 4. Stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego dla Obligacji zostanie ustalona w dniu przypadającym na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w stosunku do którego będzie obowiązywała dana stopa procentowa lub, w odniesieniu do pierwszego okresu odsetkowego, dwa dni robocze przed dniem emisji. Jeżeli dzień ustalenia stopy procentowej będzie przypadał w dniu niebędącym dniem sesyjnym (w znaczeniu określonym w Regulaminie Giełdy), dzień ustalenia stopy procentowej będzie przypadał w pierwszym dniu sesyjnym (w znaczeniu określonym w Regulaminie Giełdy) poprzedzającym taki dzień. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, na dzień 30 września 2011 r. wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej wynosiła 32.758.000 złotych (trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), z czego 150.000 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) stanowiło zobowiązanie oprocentowane - leasing finansowy, a wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 29.316.000 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych). Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Efekty przedsięwzięć Emitenta oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie - informacje poufne oraz informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Niniejszy materiał został przygotowany w związku z realizacją obowiązków informacyjnych przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka"), ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych Spółki, a także nie powinien być wykorzystywany w związku z proponowaniem nabycia lub oferowaniem Obligacji, zarówno na terytorium Polski jak i poza tym terytorium, a ponadto, w odniesieniu do terytoriów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady oraz Japonii nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek działań, które pozostawałyby w jakimkolwiek związku z nabywaniem papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę. Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. | |
