AC S.A. - Zakończenie publicznej ofert sprzedaży Akcji AC S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-05

Skrócona nazwa emitenta

AC S.A.

Temat

Zakończenie publicznej ofert sprzedaży Akcji AC S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AC S.A.("Spółka") podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej pierwszej publicznej oferty sprzedaży akcji ("Oferta") Spółki. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży: Zapisy od inwestorów przyjmowano w dniach od 28 do 29 lipca 2011 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji nastąpił w dniu 2 sierpnia 2011 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą: Przedmiotem sprzedaży było 3.680.000 akcji serii A 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie nastąpiła redukcja w stosunku do żadnej z transz. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży: Inwestorzy złożyli zapisy na 2.089.444 akcje w tym: (i) w ramach Transzy Detalicznej inwestorzy złożyli zapisy na 140.444 akcje, (ii) w ramach Transzy Instytucjonalnej inwestorzy złożyli zapisy na 1.949.000 akcji, 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Łącznie inwestorom przydzielono 2.089.444 akcje, w tym: (i) 1.949.000 akcji przydzielono inwestorom w Transzy Instytucjonalnej oraz (ii) 140.444 akcje zostały przydzielone inwestorom w ramach Transzy Detalicznej. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: Akcje były nabywane po cenie 19,50 zł za jedną akcję. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą w poszczególnych transzach: Łącznie w ramach Oferty zapisało się 359 inwestorów w tym: (i) 340 inwestorów w Transzy Detalicznej oraz (ii) 19 inwestorów w Transzy Instytucjonalnej. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży w poszczególnych transzach: Łącznie w ramach Oferty akcje Spółki przydzielono 359 inwestorom w tym: (i) 340 inwestorom w Transzy Detalicznej oraz (ii) 19 inwestorom w Transzy Instytucjonalnej. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Sprzedaż akcji w ramach Oferty nie była objęta subemisją. 11) Wartość przeprowadzonej sprzedaży: Wartość przeprowadzonej sprzedaży wyniosła 40.744.158 zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosły 901 824 zł. Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty: sporządzenia prospektu emisyjnego, koszty doradztwa oraz promocji Oferty. Wymienione powyżej koszty nie obejmują kosztów prowizji poniesionych przez Wprowadzających, którzy dokonali Oferty sprzedaży. Wysokość kosztów została ustalona zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Koszt przeprowadzenia Oferty poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniesie około 0,245 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Wprowadzających, którzy dokonali Oferty sprzedaży. Średni koszt przeprowadzenia Oferty poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję został ustalony zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Podstawa prawna: § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AC S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-182 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

27 Lipca 64

(ulica) (numer)

85 743 81 00 85 653 93 83

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

966-13-19-418 050643816

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-05 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

2011-08-05 Józef Tyborowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych