| Zarząd Emitenta w dniu 30 listopada 2011r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Emitent publikuje parametry emisji: 1. Cel emisji Obligacji serii B. Celem emisji finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. 2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych. Emisja obejmuje nie więcej niż 15.000 zdematerializowanych zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii B emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 12 grudnia 2014r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania celem dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów nie doszło do rejestracji Obligacji w KDPW lub wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. 3. Wielkość emisji. Emitowanych jest nie więcej niż 15.000 Obligacji. Emisja Obligacji serii B dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 5.000 Obligacji serii B. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych. Obligacje serii B oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 6 (sześć) miesięcy każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od daty przydziału. Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Datami płatności odsetek są: 12 czerwca 2012 r. – za pierwszy Okres Odsetkowy; 12 grudnia 2012 r. - za drugi Okres Odsetkowy; 12 czerwca 2013 r. - za trzeci Okres Odsetkowy; 12 grudnia 2013 r. – za czwarty Okres Odsetkowy 12 czerwca 2014 r. - za piąty Okres Odsetkowy; 12 grudnia 2014 r. – za szósty Okres Odsetkowy Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym dniem roboczym (tj. sobotą, niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy, a także dniem, w którym banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów), taką datą będzie kolejny dzień roboczy. Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego. Do zmiennej stopy procentowej dodawana będzie marża. Podstawa okresu odsetkowego wynosi 365 dni. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. Wysokość kuponu od jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: kupon = (WIBOR 6M +marża) x (liczba dni w okresie odsetkowym/365) x 1000 zł Płatność kuponu należnego Obligatariuszowi nastąpi poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii B, na własne żądanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od daty przydziału. Decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu powiększoną o premię w wysokości 0,1% wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane wyłącznie w całości w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych obligacji. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia. Rodzaj Zabezpieczenia: Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Zastaw zabezpiecza także Obligacje serii A wyemitowane przez Emitenta. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 30 listopada 2011r. pomiędzy Emitentem, a Administratorem Zastawu wierzytelnościom z Obligacji serii A i wierzytelnościom z Obligacji serii B przysługiwać będzie równe pierwszeństwo w zaspokojeniu. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności wobec osób trzecich nabywane przez Emitenta, jako faktora od faktorantów w ramach umów factoringu, spełniające określone w umowie zastawu rejestrowego warunki ("Wierzytelności Podstawowe"). Ponadto do zbioru wierzytelności mogą wejść inne wierzytelności niż Wierzytelności Podstawowe, w zakresie oraz w przypadkach określonych w umowie zastawu rejestrowego. Rachunek powierniczy: Umowa zastawu rejestrowego dopuszcza również ustanowienie rachunku powierniczego. Administrator Zastawu będzie mógł zażądać od Emitenta wpłat na rachunek powierniczy w przypadkach wskazanych w umowie. Podmiot udzielający zabezpieczenia: Podmiotem udzielającym zabezpieczenia (zastawcą), jest Emitent, a w zakresie poręczenia spółka PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Najwyższa Suma Zabezpieczenia: Najwyższa suma zabezpieczenia dla obligacji serii B oznaczona w umowie zastawu rejestrowego wynosi 24.000.000,-zł (dwadzieścia cztery miliony złotych). Równocześnie Łączna Najwyższa Suma Zabezpieczenia, czyli suma najwyższych sum zabezpieczenia dla zastawów rejestrowych zabezpieczających Obligacje serii A i Obligacje serii B wynosi 64.000.000 (sześćdziesiąt cztery miliony) złotych. Zmiana przedmiotu zabezpieczenia: Emitent zastrzega, że w okresie istnienia zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji serii A i B, zbiór wierzytelności obciążony zastawem rejestrowym może zostać odpowiednio powiększony w przypadku, gdy Emitent będzie emitował kolejne serie obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji. W takim przypadku kolejne serie obligacji mogą być zabezpieczone łącznie z Obligacjami serii A i B jednym zastawem rejestrowym na odpowiednio powiększonym zbiorze wierzytelności. Wartość Przedmiotu Zastawu oraz Najwyższa Suma Zabezpieczenie ulegnie wówczas odpowiedniemu zwiększeniu. Emitent zastrzega, że obligacjom kolejnych serii emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji może przysługiwać równe pierwszeństwo w zaspokojeniu z odpowiednio powiększonego zbioru wierzytelności. Administrator Zastawu: Emitent ustanowił administratora zastawu, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązki zastawnika wynikające z umowy zastawniczej i przepisów prawa. Administratorem Zastawu jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej. 7. Wycena przedmiotu zastawu. Wycena została dokonana przez 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisany na listę prowadzona przez KIBR pod nr 3363. Wycena wymienia kwotę 65.141.871,13 zł. jako wartość godziwa portfela wierzytelności będącą przedmiotem wyceny na dzień 2 listopada 2011r. 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie niniejszej Propozycji Nabycia, czyli na 30 września 2011r.: zobowiązania łączne dla danych jednostkowych 31.671 tys. zł, w tym zobowiązania oprocentowane 29.004 tys. zł. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 20 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z Programem Emisji Obligacji, którego częścią jest emisja Obligacji serii B, o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. 9. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w zdolność emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych. Cel emisji obligacji został opisany w punkcie 1. Środki, które Emitent przeznaczy na bieżącą obsługę obligacji będą uzyskiwane z bieżącej działalności, a w szczególności z działalności faktoringowej. Obligacje zostaną wykupione z środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. 10. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy. 11. Informacje dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje. Nie dotyczy. 12. Informacje dotyczące emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. Nie dotyczy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
