BEST - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-22

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 22 maja 2012 r. podjął uchwałę nr 41/2012 o wyemitowaniu 8 (ośmiu) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii F (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpi na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z po¼. zm.) i skierowana zostanie do nie więcej niż 99 adresatów (Oferta prywatna). Szczegółowe zasady emisji Obligacji zostały określone w Warunkach Emisji zaakceptowanych przez Zarząd Emitenta uchwałą nr 41/2012 z dnia 22 maja 2012 r. I. Cel emisji Cel emisji Obligacji nie został ściśle określony. Emitent planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji Obligacji na refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem portfeli wierzytelności przez fundusze, których wierzytelnościami zarządza Emitent (por. raport bieżący nr 6/2012 z dnia 30.04.2012 r.). II. Określenie rodzaju emitowanych obligacji Emitowane obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Emitowane obligacje są obligacjami imiennymi i mają formę dokumentu. Emitowane obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Emitowane obligacje będą oprocentowane. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. (trzy i 50/100 punktów procentowych) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Emitowane obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa. III. Wielkość emisji Emisja Obligacji obejmuje 8 (osiem) Obligacji imiennych, o wartości nominalnej 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 8 mln PLN (osiem milionów złotych). Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia wszystkich 8 (ośmiu) wyemitowanych Obligacji. IV. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych). Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. V. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione w terminie 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w przedmiocie przydziału Obligacji. Wykup Obligacji następuje po uprzednim złożeniu przez obligatariuszy w siedzibie Emitenta nie pó¼niej niż w dacie ustalenia praw oryginałów dokumentów Obligacji wraz z arkuszem wykupu Obligacji. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w okresach co sześć miesięcy. VI. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. VII. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 marca 2012 r. wyniosła 52 mln PLN. Ze względu na prowadzoną działalność inwestycyjną – inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent nie wyklucza poniesienia kolejnych nakładów inwestycyjnych, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję kolejnych serii obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. Ostatecznie będzie to jednak zależało od dostępności i cen nabycia pakietów wierzytelności, struktury finansowania podejmowanych inwestycji oraz możliwości finansowych Emitenta. W tym okresie Emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji (serie A, B, C, D i E) – seria A o wartości nominalnej 10 mln PLN - zostanie wykupiona w maju 2012 r., a seria B o wartości nominalnej 5 mln PLN - w listopadzie 2012 r. Ponadto Emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii. Do czasu wykupu Obligacji wska¼nik zadłużenia finansowego netto Emitenta liczony jako suma zobowiązań finansowych odsetkowych pomniejszona o środki pieniężne do kapitału własnego, nie przekroczy jednak poziomu 1.75. Wska¼nik ten na dzień 31 marca 2012 roku wynosił 0,50. VIII. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone Emitent nie określił w warunkach emisji Obligacji serii F celu emisji ani przedsięwzięcia, na które mają zostać przeznaczone środki pozyskane z emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA

(pełna nazwa emitenta)

BEST Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-323 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Morska 59

(ulica) (numer)

(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26

(telefon) (fax)

[email protected] best.com.pl

(e-mail) (www)

585-00-11-412 190400344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-22 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu

2012-05-22 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu