| Zarząd Ciech SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje o zawarciu aneksu oraz umowy zmieniającej i ujednolicającej (ang. amendment and restatement agreement) do umowy kredytowej zawartej przez Ciech S.A. w dniu 10 lutego 2011 roku z Bankiem DnB NORD Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., opisanej w raporcie bieżącym nr 12/2011. Aneks oraz umowa zmieniająca wejdą w życie pod warunkiem podjęcia przez Ciech S.A. oraz pozostałe spółki z Grupy Ciech będące stronami tej umowy kredytowej odpowiednich uchwał korporacyjnych, które są wymagane na podstawie przepisów prawa lub umów (albo statutów w przypadku spółek akcyjnych) tych spółek. Powyższy aneks oraz umowa zmieniająca i ujednolicająca wprowadzają następujące kluczowe zmiany do powyższej umowy kredytowej: a) przedłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytów do dnia 31 stycznia 2017 roku; b) zmiana harmonogramu spłaty rat kapitałowych kredytów terminowych; c) zmiana mechanizmu kalkulacji poziomów marży od udzielonych kredytów; d) zmiana postanowień dotyczących poziomów wska¼ników finansowych, do zachowania których zobowiązany jest Ciech S.A.: (i) zastąpienie dotychczasowych wska¼ników pokrycia obsługi zadłużenia (DSCR) wska¼nikiem ujednoliconym, oraz (ii) zmiana poziomów wska¼nika d¼wigni finansowej netto; e) wprowadzenie zobowiązania dotyczącego rocznych limitów nakładów inwestycyjnych dokonywanych przez Ciech S.A. oraz istotne spółki z Grupy Ciech; oraz f) anulowanie zaangażowania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, połączone z wygaśnięciem wszelkich praw i obowiązków Europejskiego Banku Odbudowy wynikających z powyższej umowy kredytowej. | |
