CIECH - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-16

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje o zawarciu aneksu oraz umowy zmieniającej i ujednolicającej (ang. amendment and restatement agreement) do umowy kredytowej zawartej przez Ciech S.A. w dniu 10 lutego 2011 roku z Bankiem DnB NORD Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., opisanej w raporcie bieżącym nr 12/2011. Aneks oraz umowa zmieniająca wejdą w życie pod warunkiem podjęcia przez Ciech S.A. oraz pozostałe spółki z Grupy Ciech będące stronami tej umowy kredytowej odpowiednich uchwał korporacyjnych, które są wymagane na podstawie przepisów prawa lub umów (albo statutów w przypadku spółek akcyjnych) tych spółek. Powyższy aneks oraz umowa zmieniająca i ujednolicająca wprowadzają następujące kluczowe zmiany do powyższej umowy kredytowej: a) przedłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytów do dnia 31 stycznia 2017 roku; b) zmiana harmonogramu spłaty rat kapitałowych kredytów terminowych; c) zmiana mechanizmu kalkulacji poziomów marży od udzielonych kredytów; d) zmiana postanowień dotyczących poziomów wska¼ników finansowych, do zachowania których zobowiązany jest Ciech S.A.: (i) zastąpienie dotychczasowych wska¼ników pokrycia obsługi zadłużenia (DSCR) wska¼nikiem ujednoliconym, oraz (ii) zmiana poziomów wska¼nika d¼wigni finansowej netto; e) wprowadzenie zobowiązania dotyczącego rocznych limitów nakładów inwestycyjnych dokonywanych przez Ciech S.A. oraz istotne spółki z Grupy Ciech; oraz f) anulowanie zaangażowania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, połączone z wygaśnięciem wszelkich praw i obowiązków Europejskiego Banku Odbudowy wynikających z powyższej umowy kredytowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-670 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 182

(ulica) (numer)

022 639 10 00 022 639 14 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciech.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-16 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu