KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr47/2012
Data sporządzenia: 2012-09-05
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Nabycie udziałów w George Wilson Industries Ltd. przez spółkę zależną Apator Metrix SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 5 września 2012 r. spółka zależna Apator Metrix SA z siedzibą w Tczewie zawarła umowę z National Industry Group (Guernsey) Ltd. z siedzibą na Guernsey (terytorium zależne Wielkiej Brytanii) nabycia 4 mln udziałów (tj. 50%) w spółce George Wilson Industries Ltd. (GWi) z siedzibą w Coventry (Wielka Brytania). Cena nabycia 4 mln udziałów wynosi 2.050.001 GBP (tj. 10.951.925,34 zł), przy czym spółka Apator Metrix SA zapłaciła w dniu zawarcia umowy za nabyte udziały 1 GBP (tj. 5,34 zł). Reszta ceny, w wysokości 2.050.000 GBP (tj. 10.951.920,00 zł), zostanie zapłacona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (kończący się w dniu 30 listopada 2015 r.) pod warunkiem, że spółka GWi w okresie 3 lat obrotowych (2013 – 2015) osiągnie zysk przed opodatkowaniem w łącznej wysokości 7.593 tys. GBP (tj. 40.565 tys. zł). Apator Metrix SA posiada prawo nabycia pozostałych 50% udziałów w okresie od 2017 r. do 2019 r. Cena nabycia pozostałych udziałów jest uzależniona od zrealizowanego przez GWi poziomu EBITDA, przy czym gwarantowana cena odkupu pozostałych udziałów wynosi 3 mln GBP (tj. 16 mln zł). Spółka GWi działa w branży pomiarowej i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą gazomierzy domowych, a także przemysłowych oraz smart meteringiem w zakresie pomiaru gazu. Ponadto dokonuje napraw i kalibracji wszelkiego rodzaju gazomierzy. GWi została założona w 1903 r. Apator Metrix SA planuje kontynuować i rozwijać dotychczas prowadzoną przez GWi działalność w segmencie pomiaru gazu. Nabycie udziałów spółki GWi jest dla Grupy Apator inwestycją długoterminową. W wyniku nabycia spółki GWi, spółka Apator Metrix SA oraz Grupa Apator umocnią swoją pozycję na rynku brytyjskim, co jest szczególnie istotne z uwagi na rozwój smart meteringu w gazie. Ponadto, w dniu zawarcia umowy nabycia 50% udziałów w GWi (5 września 2012 r.), spółka Apator Metrix SA udzieliła pożyczki wobec GWi w wysokości 1,6 mln GBP (tj. 8,5 mln zł) oraz zobowiązała się do udzielenia w terminie do 1 kwietnia 2013 r. pożyczki w wysokości 275 tys. GBP (tj. 1.469 tys. zł). ¬ródłem finansowania nabywanych aktywów są środki własne, natomiast udzielanej pożyczki jest kredyt bankowy. Kapitał zakładowy GWi wynosi 8 mln udziałów o wartości nominalnej 1 GBP (tj. 5,34 zł) za każdy udział. Wartość nominalna nabywanych 50% udziałów wynosi 4 mln GBP (tj. 21,4 mln zł), co stanowi ponad 10% kapitałów własnych emitenta, tj. spółki Apator SA. Zarówno pomiędzy Emitentem (Apator SA), osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta oraz George Wilson Industries Ltd. i National Industry Group (Guernsey) Ltd. jak również pomiędzy Apator Metrix SA, osobami zarządzającymi Apator Metrix SA, osobami nadzorującymi Apator Metrix SA oraz George Wilson Industries Ltd. i National Industry Group (Guernsey) Ltd. nie występują żadne powiązania. Wszystkie powyżej zaprezentowane wartości wyrażone w PLN zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 5 września 2012 r., który wynosił: 1GBP = 5,3424 PLN. Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Apator SA
(pełna nazwa emitenta)
APATORElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Gdańska4A, lok C4
(ulica)(numer)
56 61 91 27156 61 91 274
(telefon)(fax)
[email protected]www.apator.com
(e-mail)(www)
8790166896870037630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-09-05Janusz Nied¼wieckiPrezes Zarządu