| Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 11 lipca 2012 r. doszło do emisji obligacji przez spółkę "Sklejka-Pisz" Paged Spółkę Akcyjną z siedzibą w Piszu (dalej zwaną "Emitentem"), będącą jednostką zależną od Spółki. Przedmiotem emisji były obligację zwykłe imienne niezbywalne i niezabezpieczone, które zostały oznaczone jako obligacje serii A. W tym dniu podmiot, do którego została skierowana imienna oferta objęcia obligacji, tj. spółka "Paged-Sklejka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (KRS Nr 0000010478, NIP 7411378488, REGON 510445569), będąca jednostką zależną od Emitenta, złożyła nieodwołalną deklarację nabycia obligacji poprzez pisemne oświadczenie. "Paged-Sklejka" S.A. (dalej zwana "Inwestor" lub "Obligatariusz") zobowiązała się opłacić obligacje poprzez uznanie rachunku bankowego Emitenta (rachunek zastrzeżony) prowadzonego przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Należy dodać, że obligacje zostały zaoferowane Inwestorowi w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach. Emisja obligacji została przeprowadzona na podstawie Uchwały Zarządu "Sklejka-Pisz" Paged S.A. nr 17/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie emisji przez Spółkę obligacji zwykłych imiennych. Niniejszym Zarząd Paged S.A. publikuje parametry emisji obligacji zwykłych imiennych serii A wyemitowanych przez Emitenta (zwanych dalej "Obligacjami"). 1. Cel emisji obligacji Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji w całości na zapłatę części ceny nabycia 3.222.552 akcji serii A "Paged-Sklejka" S.A. z siedzibą w Morągu, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego "Paged-Sklejka" S.A., którą Emitent jest zobowiązany zapłacić na rzecz Paged Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Umową sprzedaży akcji z dnia 13 czerwca 2012 r. O zawarciu Umowy sprzedaży akcji "Paged-Sklejka" S.A. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2012 z 14 czerwca 2012 r. 2. Rodzaj emitowanych obligacji Obligacje zwykłe, imienne, posiadające formę dokumentu. Obligacje zostały wyemitowane w dacie emisji przypadającej na dzień 10 lipca 2012 r. Miejscem emisji Obligacji jest Pisz. Obligacje mają numery od nr 00001 do nr 20000. Obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje są niezbywalne. Obligacje imienne zostały zaoferowane w drodze oferty prywatnej spółce "Paged-Sklejka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (KRS Nr 0000010478, NIP 7411378488, REGON 510445569), będącej jednostką zależną od Emitenta. Depozyt Obligacji będzie prowadzony przez "Sklejka-Pisz" Paged Spółkę Akcyjną z siedzibą w Piszu. 3. Wielkość Emisji Emisja 20.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 złotych każda. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji Warunki wykupu obligacji Dniem wykupu Obligacji jest 31 sierpnia 2017 roku. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki od Obligacji. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji Obligacje są oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 7% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału do dnia dokonania faktycznego wykupu Obligacji. Odsetki wypłacane będą w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu Obligacji. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek, co oznacza, że kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszowi, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek. Warunki wcześniejszego wykupu obligacji Wcześniejszy wykup Obligacji możliwy jest wyłącznie na mocy porozumienia stron, tj. Emitenta i Obligatariusza. Płatności Świadczenia pieniężne z Obligacji będą spełniane poprzez uznanie wskazanego Emitentowi przez Obligatariusza rachunku pieniężnego. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta wyniosła na koniec I kwartału 2012 roku 21.164.389,60 złotych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji wartość zobowiązań wg szacunków Emitenta nie powinna przekroczyć kwoty 32.100.000,00 złotych. | |
