| NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAÑSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAÆ OGRANICZENIOM LUB BYÆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), informuje, że dokonany został przydział subskrybentom 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii I") oraz, że emisja Akcji Serii I z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela i zmiany statutu Spółki doszła do skutku. W związku z powyższym, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 5 czerwca 2012 r. 2) Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 15 czerwca 2012 r. 3) Data przydziału akcji: 26 czerwca 2012 r. 4) Liczba akcji objętych subskrypcją: 100.000.000 Akcji Serii I. 5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 97,93%. 6) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania prawa poboru: 97.822.615 Akcji Serii I, b. w ramach zapisów dodatkowych: 105.374.171 Akcji Serii I. 7) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100.000.000 Akcji Serii I. 8) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 4,45 zł. 9) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 3.671 zapisów na Akcje Serii I, b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 482 zapisy na Akcje Serii I. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy dodatkowe ani ilu poszczególnym inwestorom przydzielono akcje w ramach subskrypcji. 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umowy o subemisję, w związku z czym żadni subemitenci nie objęli Akcji Serii I. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 445.000.000 zł (czterysta czterdzieści pięć milionów złotych). 12) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii I zostały określone w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" (str. 53). Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, koszty emisji (obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur) wyniosły: 9.805.691 zł netto, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 7.099.504 zł, b. wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, jako że Spółka nie zawarła umowy o subemisję, c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2.543.318 zł, d. promocja oferty: 162.869 zł. Spółka szacuje, że dodatkowo poniesie koszty emisji w wysokości ok. 9 mln zł netto (powyższa kwota obejmuje koszty emisji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie zostały jeszcze zafakturowane). Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w poprzednim akapicie, wysokość kosztów emisji Akcji Serii I została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Ostateczna wysokość kosztów emisji Akcji Serii I, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Serii I zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości w raporcie śródrocznym za okres trzech i sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii I określonych w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy". 13) Według stanu kosztów obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii I przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wynosi 0,10 zł, natomiast dodatkowo z uwzględnieniem szacowanych kosztów emisji wynosi 0,19 zł. Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), ma charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt ("Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gtc.com.pl), jak również na stronie internetowej współoferujących (www.dm.pkobp.pl) oraz (www.ca-ib.pl). Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. | |
