PKNORLEN - Emisja euroobligacji na kwotę 750 mln EUR w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 143 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-02

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Emisja euroobligacji na kwotę 750 mln EUR w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Spółka za pośrednictwem ORLEN Capital AB (publ) ("ORLEN Capital") zakończyła proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji na następujących zasadach: - wartość emisji 750 mln EUR (czyli około 3,3 mld PLN), - roczny kupon 2,5%, - data wykupu 7 czerwca 2023 roku. PKN ORLEN S.A. będzie pełnił rolę gwaranta emisji. Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w ciągu najbliższych dni m.in. umowy subskrypcji i umowy gwarancji oraz uzyskanie zatwierdzenia prospektu. Finalne rozliczenie transakcji planowane jest do końca następnego tygodnia, tj. do 10 czerwca 2016 roku. Kwota w PLN została przeliczona wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 2 czerwca 2016 roku. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Capital. Patrz także: raport bieżący 119/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, raport bieżący 132/2016 z dnia 25 maja 2016 roku oraz raport bieżący 134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurobonds issue with the value of EUR 750 m within the ORLEN Capital Group

Regulatory announcement no 143/2016 dated 2 June 2016

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", “Company") hereby informs that the Company through ORLEN Capital AB (publ) (“ORLEN Capital") concluded the process of allocation and setting the conditions of eurobonds issue as follows:

- value of the issue: EUR 750 m (i.e. ca. PLN 3,3 bn)

- annual coupon 2,5%

- maturity date is 7 June 2023.

PKN ORLEN will act as the issue guarantor. The transaction will be finalized under the condition that in the following days there will be signed among others the subscription agreement and the guarantee agreement as well as the prospectus will be approved. The final settlement of the transaction is planned by the end of next week, i.e. to 10 June 2016.

The amount in PLN has been calculated based on the average PLN/EUR exchange rate as of 2 June 2016, as stated by the National Bank of Poland.

PKN ORLEN holds 100% of shares in ORLEN Capital.

See also: regulatory announcement no 119/2016 dated 16 May 2016, regulatory announcement no 132/2016 dated 25 May 2016 and regulatory announcement no 134/2016 dated 25 May 2016.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-02 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

2016-06-02 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich