X-TRADE BROKERS DM SA - Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-11

Skrócona nazwa emitenta

X-TRADE BROKERS DM SA

Temat

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej sprzedaży przez XXZW Investment Group S.A. ("Akcjonariusz Sprzedający") 16.433.709 akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł każda ("Akcje Oferowane"). Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2016 r. 1) Sprzedaż Akcji Oferowanych rozpoczęła się w dniu 18 kwietnia 2016 roku i zakończyła w dniu 28 kwietnia 2016 roku. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych: Rozpoczęcie subskrypcji: 18 kwietnia 2016 r. Zakończenie subskrypcji: 25 kwietnia 2016 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych: Rozpoczęcie subskrypcji: 27 kwietnia 2016 r. Zakończenie subskrypcji: 28 kwietnia 2016 r. 2) Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 29 kwietnia 2016 roku. 3) Z łącznej liczby 16.433.709 Akcji Oferowanych: a) 1.644.000 Akcji Oferowanych oferowano Inwestorom Indywidualnym, oraz b) 14.789.709 Akcji Oferowanych oferowano Inwestorom Instytucjonalnym. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transach: a) Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 53,51%. b) Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła. 5) W ramach oferty sprzedaży Akcji Oferowanych złożono zapisy łącznie na 18.461.192 akcje, w tym: a) Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 3.536.401 akcje, oraz b) Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 14.789.709 akcje. 6) Akcjonariusz Sprzedający dokonał w ramach przeprowadzonej oferty sprzedaży Akcji Oferowanych przydziału 16.433.709 Akcji Oferowanych, w tym: a) 1.644.000 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, oraz b) 14.789.709 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym. 7) Akcje Oferowane nabywane były po cenie równej 11,50 zł za jedną Akcję Oferowaną. 8) Zapisów na Akcje Oferowane dokonało 1.789 inwestorów, w tym: a) 1.694 Inwestorów Indywidualnych, oraz b) 95 Inwestorów Instytucjonalnych. 9) Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 16.433.709 Akcji Oferowanych 1.789 inwestorom, w tym: a) 1.694 Inwestorom Indywidualnym, oraz b) 95 Inwestorom Instytucjonalnym. 10) W ramach wykonywania Umów o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez Gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Spółki. 11) Wartość przeprowadzonej oferty publicznej sprzedaży 16.433.709 Akcji Oferowanych wyniosła 189,0 mln zł. 12) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

X-TRADE BROKERS DM SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-876 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 58

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

527-24-43-955 015803782

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-11 Paweł Szejko Członek Zarządu

2016-05-11 Paweł Frańczak Członek Zarządu