ERBUD S.A. - Zakończenie negocjacji handlowych i uzgodnienie warunków sprzedaży znaczącego aktywa.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta

ERBUD S.A.

Temat

Zakończenie negocjacji handlowych i uzgodnienie warunków sprzedaży znaczącego aktywa.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W związku z opó¼nieniem informacji poufnej z dnia 9 lutego 2016 roku oraz z dnia 28 kwietnia 2016 roku (RB 6/2016 i RB 27/2016 upublicznione w dniu 16 czerwca 2016 roku) Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zakończeniu procesu negocjacji handlowych związanych z planem sprzedaży znaczącego aktywa – akcji Budlex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Budlex") z dniem 15 czerwca 2016 roku. W dniu 15 czerwca 2016 Zarząd Erbud S.A. zakończył negocjacje z Holdinvest 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Holdinvest") w sprawie zbycia posiadanych aktywów w postaci akcji Budlex S.A. Pomiędzy Holdinvest i Emitentem uzgodniona została treść umowy precyzującej warunki zbycia przez Emitenta akcji Budlex ("Umowa") ("Transakcja"). O zawarciu Umowy Emitent poinformuje stosownym raportem. Transakcja sprzedaży zakłada kilka etapów na które składać się będą: 1. Zakup przez Emitenta 10,04% akcji Budlex od mniejszościowego akcjonariusza za cenę 4.500.000,00 zł, 2. Zbycie przez Emitenta 100% akcji Budlex na rzecz Holdinvest za cenę 45.000.000,00 zł. Warunkiem zamknięcia Transakcji będzie: 1. Udzielenie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na przeprowadzenie Transakcji zgodnie z warunkami handlowymi uzgodnionymi w Umowie. 2. Zgoda UOKiK na przeprowadzenie Transakcji. Ponadto w Umowie ustalono, że przed zbyciem 100% akcji Budlex, a po zakupie 10.04% akcji Budlex od mniejszościowego akcjonariusza, Budlex w ramach tzw. wypływów dozwolonych wypłaci Emitentowi dywidendę w wysokości 17.000.000,00 zł. Również w tym okresie Emitent odkupi od spółek zależnych od Budlex S.A. za cenę 10.000.000,00 zł netto nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Toruniu przy ulicy Wapiennej 10 gdzie obecnie mieszczą się biura Centrum Usług Wspólnych działającego w ramach struktury Emitenta; biura oddziału Toruń Erbud S.A. oraz biura spółek zależnych od Emitenta – Erbud International Sp. z o.o.; PBDI S.A.; Erbud Industry Sp. z o.o.; Erbud Contruction Sp. z o.o. Na dzień zakończenia negocjacji wartość 89,96% akcji Budlex w księgach Emitenta wynosi 73.574.883,48 zł. Po zakupie akcji od akcjonariusza mniejszościowego wartość akcji w księgach Emitenta wzrośnie do 78.074.883,48 zł. Księgowo, Transakcja zbycia akcji Budlex, po uwzględnieniu wpływów z dywidendy wypłaconej przez Budlex na rzecz Emitenta oraz tarczy podatkowej, będzie miała negatywny wpływ na zysk netto, odpowiednio w jednostkowym sprawozdaniu Emitenta w wysokości około 10.000.000,00 zł natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu około 24.500.000,00 zł. Transakcja przyniesie pozytywny cash flow w wysokości 47.500.000,00 zł. Środki z niej będą przeznaczone przede wszystkim na wzmocnienie obecności w strategicznych dla ERBUD-u segmentach, czyli budownictwie kubaturowym, energetycznym oraz w usługach i inżynierii dla przemysłu. Spółka nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości nowych akwizycji. Transakcja nie będzie miała wpływu na politykę dywidendową ERBUD S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERBUD S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Klimczaka 1

(ulica) (numer)

22 548-70-00

(telefon) (fax)

[email protected] www.erbud.pl

(e-mail) (www)

879-017-22-53 005728373

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-16 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz