ENERGA S.A. - Informacja nt. nabycia przez spółkę zależną obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.

Temat

Informacja nt. nabycia przez spółkę zależną obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ENERGA SA (Energa, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 16 czerwca 2016 r. prowadzonego przez spółkę zależną ENERGA-OPERATOR SA (Spółka Zależna) oraz wybranych Obligatariuszy procesu negocjacji dotyczącego warunków nabywania przez Spółkę Zależną obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta, w tym samym dniu miała miejsce transakcja nabycia przez Spółkę Zależną 55 795 obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Energa o łącznej wartości nominalnej 557,95 mln zł (Obligacje). Obligacje zostały nabyte przez Spółkę Zależną po cenie 102,85 zł w ramach procesu optymalizacji struktury finansowania Emitenta, na podstawie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz Spółki Zależnej. ¬ródłem finansowania nabycia obligacji były posiadane środki pieniężne oraz środki pochodzące z dostępnych linii kredytowych. Obligacje serii A zostały wyemitowane przez spółkę Energa w 2012 roku w łącznej wysokości 1 000 mln zł w ramach Programu Obligacji Krajowych z terminem wykupu przypadającym na 18 pa¼dziernika 2019 roku. Warunki emisji obligacji krajowych serii A zawarte są w Prospekcie Emisyjnym, dostępnym na stronie internetowej Emitenta, który sporządzono celem umożliwienia obrotu obligacjami na rynku regulowanym Catalyst. Nabycie obligacji ma związek z optymalizacją struktury finansowania i zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie ENERGA. Działania podjęto w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu finansowym i prawnym Grupy ENERGA. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego stan zadłużenia Grupy ENERGA wyniósł 5,8 mld zł i był porównywalny do stanu zadłużenia na koniec I kwartału br. Zarząd ocenia pozycję finansową Emitenta jako stabilną, dającą podstawy do wypłaty dywidendy i kontynuacji procesów inwestycyjnych. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje nt. okoliczności rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia od dotychczasowych obligatariuszy Obligacji przez Spółkę Zależną, jak również związaną z tymi negocjacjami koniecznością uzyskania niezbędnej zgody korporacyjnej zostały w dniu 17 maja 2016 r. opó¼nione przez Emitenta w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej […], z uwagi na fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości ww. informacji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-309 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grunwaldzka 472

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.energa.pl

(e-mail) (www)

957-095-77-22 220353024

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-16 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

2016-06-16 Mariola Zmudzińska Wiceprezes Zarządu ds. Relacji Inwestorskich