KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr56/2013
Data sporządzenia: 2013-11-12
Skrócona nazwa emitenta
DM WDM SA
Temat
Zakończenie prywatnej emisji akcji spółki MILESTONE MEDICAL Inc. z siedzibą w USA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że po blisko dwóch latach intensywnego rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Emitent z sukcesem zakończył pierwszy projekt obejmujący pozyskanie finansowania na krajowym rynku kapitałowym dla spółki amerykańskiej - ofertę prywatną akcji spółki MILESTONE MEDICAL Inc. (z siedzibą: 220 South Orange Avenue, Livingston, NJ 07039, USA). Emitent pełniąc funkcję oferującego akcje nowej emisji spółki MILESTONE MEDICAL Inc. w ramach przeprowadzonej subskrypcji, kierowanej wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych i osób prawnych, pozyskał dla tej spółki 9.300.000 zł (ok. 3.000.000 USD). Była to pierwsza w historii polskiego rynku kapitałowego oferta spółki amerykańskiej poprzedzająca debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Funkcję doradcy finansowego przy transakcji pełniła spółka zależna Emitenta - WDM Capital USA, LLC. W ocenie Zarządu Emitenta, pozyskanie przez Dom Maklerski WDM S.A. kapitału dla spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest przełomowym momentem dla Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. w zakresie rozwoju prowadzonej działalności w USA. Doświadczenie i know-how, które Grupa zdobyła podczas realizacji przedmiotowego projektu mogą być pomocne przy pozyskiwaniu kolejnych klientów ze Stanów Zjednoczonych, jak również podczas pó¼niejszego przeprowadzania emisji akcji tych spółek. MILESTONE MEDICAL Inc. w związku z zamknięciem oferty prywatnej ubiega się o wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW"). Funkcję Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect dla spółki MILESTONE MEDICAL Inc. pełni spółka zależna Emitenta – WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. MILESTONE MEDICAL Inc. będzie pierwszą amerykańską spółką z branży life science notowaną na GPW oraz jedyną spółką z USA notowaną na GPW. MILESTONE MEDICAL, Inc. to wspólny projekt Milestone Scientific Inc. i m.in. akcjonariuszy spółki Beijing 3H, chińskiego partnera MILESTONE MEDICAL Inc. w obszarze dystrybucji. MILESTONE MEDICAL, Inc. posiada wyłączną bezpłatną licencję, obejmującą cały świat, na korzystanie z technologii i patentów opracowanych przez spółkę matkę – Milestone Scientific Inc., która posiada 50% udziałów w MILESTONE MEDICAL, Inc., w zakresie systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym (ang. epidural) i iniekcjach dostawowych (ang. intra-articular). Spółka MILESTONE MEDICAL, Inc. zakończyła pracę nad prototypem pierwszego urządzenia do przeprowadzania iniekcji znieczulenia zewnątrzoponowego oraz złożyła wniosek o zatwierdzenie do użycia w Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA). Rynek produktów związanych z zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) jest znaczący – ze sprzedażą wynoszącą około 1 mld USD rocznie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie ok. 2,5 mln kobiet rocznie otrzymuje znieczulenie zewnątrzoponowe. Firma MILESTONE MEDICAL, Inc. jest przekonana, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji ds. Leków i Żywności i wprowadzeniu na rynek, systemy wykorzystujące opatentowane technologie powinny poprawić bezpieczeństwo zabiegów, obniżyć koszty oraz znacznie zmniejszyć ryzyko powikłań. Firma spodziewa się uzyskać pozwolenie od Agencji ds. Leków i Żywności (FDA) oraz wprowadzić na rynek aparat do znieczulenia zewnątrzoponowego w 2014 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-329Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich1/201
(ulica)(numer)
71 79 11 55571 79 11 556
(telefon)(fax)
[email protected]www.wdmsa.pl
(e-mail)(www)
8951853338020195815
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-12Sławomir Cal-CałkoPrezes Zarządu
2013-11-12Wojciech GrzegorczykWiceprezes Zarządu