AZOTY TARNÓW - Informacja o komunikatach Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 71 / 2013

Data sporządzenia: 2013-04-18

Skrócona nazwa emitenta

AZOTY TARNÓW

Temat

Informacja o komunikatach Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej "Spółka") informuje, że pozyskał informację o publikacji przez Ministerstwo Skarbu Państwa (dalej "MSP") oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (dalej “EBOR") komunikatów zawierających informację o podjęciu przez Skarb Państwa decyzji o sprzedaży pakietu akcji Spółki, stanowiących 12,13% istniejących akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building process) ("Oferta"). W następstwie przeprowadzenia Oferty oraz przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane przez Skarb Państwa zostaną sprzedane, udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadnie do nie więcej niż 33% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto, EBOR ogłosił, że nabył akcje Spółki stanowiące 5,75% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki za łączna cenę 296,4 milionów złotych (72,1 mln EUR). Inwestycja została dokonana poprzez złożenie zapisu w Ofercie. Dodatkowo EBOiR zobowiązał się do niesprzedawania akcji Spółki przez najbliższe 12 m-cy oraz udzielił Skarbowi Państwa prawo pierwszeństwa nabycia akcji spółki. Większość inwestorów biorących udział w Ofercie zaoferowała Skarbowi Państwa podobne uprawnienia. Pełna treść komunikatów MSP oraz EBOR jest dostępna odpowiednio na stronie internetowej http://msp.gov.pl/portal/pl/29/25522/EBOiR_w_akcjonariacie_ZAT.html oraz stronie internetowej EBOR: http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2013/44810.shtml . Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ma charakter wyłącznie informacyjny oraz w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia ani informacji udostępnionych w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-101 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatkowskiego 8

(ulica) (numer)

(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupaazoty.com

(e-mail) (www)

873-000-68-29 850002268

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-18 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu

2013-04-18 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu