| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego zaktualizowanej Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd mBank S.A. ("Bank") informuje, iż pomiędzy Bankiem a spółką mFinance France S.A., (dawniej BRE Finance France S.A.; podmiot zależny od Banku, Bank posiada 99,97% udziałów w kapitale zakładowym mFinance France S.A.), w dniu 24 marca 2014 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 496.095.000,00 EUR (czyli 2.083.102.905,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 24 marca 2014r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez mFinance France S.A. w dniu 24 marca 2014 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.099.500.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 24 marca 2014 r.) o terminie wykupu w 2019 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,375% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. W dniu 25 marca b.r. wyemitowanej transzy euroobligacji został przyznany rating przez agencję Fitch Ratings na poziomie "A" i przez agencję Standard &Poor’sRatings Services na poziomie "BBB+". Są to oceny zgodne z ratingiem Programu Emisji Euroobligacji i poziomem ratingu długookresowego mBanku S.A. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2019 r. Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 3.905.000,00 EUR (czyli 16.397.095,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 24 marca 2014 r.). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. Wartość ww. umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych mBanku. | |
