| Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku ("Akcje Serii H"). Akcje Serii H zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 3/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku. Akcje Serii H zostały wyemitowane w wyniku wykonania w dniu 19 lutego 2015 r. praw z warrantów subskrypcyjnych serii D Banku ("Warranty Serii D"). Akcje Serii H zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 25 lutego 2015 r. 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w dniu 19 lutego 2015 r. 2.Data przydziału papierów wartościowych: W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w dniu 19 lutego 2015 r. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2.355.498. 4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w odniesieniu do 2.355.498 Akcji Serii H. 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Objętych zostało 2.355.498 Akcji Serii H. 7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Cena emisyjna każdej Akcji Serii H wynosiła 73,30 PLN. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Subskrypcja nie była podzielona na transze. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania prawa z Warrantów Serii D zostały złożone przez dwóch inwestorów. 9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Subskrypcja nie była podzielona na transze. W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Akcje Serii H zostały objęte przez dwóch inwestorów. 10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 172.658.003,40 PLN. 12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii H. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Bank przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii H. | |
