ECHO - Emisja obligacji przez podmioty zależne w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2014

Data sporządzenia: 2014-11-07

Skrócona nazwa emitenta

ECHO

Temat

Emisja obligacji przez podmioty zależne w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Echo Investment S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 r. podmioty zależne Emitenta dokonały emisji 10 letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 589 mln PLN, w tym: 1/ "Echo - SPV 7" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 431 mln PLN; 2/ Dellia Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 98 mln PLN; 3/ Projekt Babka Tower – "Grupa Echo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kielcach wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 60 mln PLN. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje są niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. Wszystkie obligacje wyemitowane przez ww. podmioty zależne Emitenta zostały objęte przez fundusze: "Forum XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty" oraz "Forum XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty" oba z siedzibą w Krakowie. Emitent jest bezpośrednio i pośrednio właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ww. fundusze. Wyemitowane obligacje stanowią 80% kapitałów własnych Echo Investment S.A., wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku. Obligacje zostały objęte częściowo za środki pieniężne, w pozostałej zdecydowanej części za wkłady niepieniężne z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w spółkach zależnych Emitenta (patrz raporty bieżące: Nr 14/2014 z dnia 21/05/2014r.; Nr 19/2014 z dnia 5/06/2014r.; Nr 32/2014 z dnia 10/07/2014r.; Nr 38/2014 z dnia 25/07/2014r.), w tym: 1/ Echo – SPV 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała wpłatę gotówkową w wysokości 4,79 mln PLN i wierzytelności z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w spółkach komandytowo – akcyjnych z Grupy Kapitałowej Emitenta o łącznej wartości 426,21 mln PLN; 2/ Dellia Investments spółka akcyjna otrzymała wpłatę gotówkową w wysokości 347 tys. PLN i wierzytelność z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w spółce komandytowo – akcyjnej z Grupy Kapitałowej Emitenta o wartości 97,653 mln PLN; 3/ Projekt Babka Tower – "Grupa Echo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna otrzymała wpłatę gotówkową w wysokości 7,66 mln PLN i wierzytelność z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w spółce komandytowo – akcyjnej z Grupy Kapitałowej Emitenta o wartości 52,34 mln PLN. Powyższe emisje obligacji mają neutralny wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej Emitenta i są związane z procesem zarządzania środkami pieniężnymi Grupy Kapitałowej Echo Investment, gdzie ww. fundusze pełnią w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta rolę podmiotów finansujących projekty inwestycyjne realizowane przez poszczególne spółki celowe Grupy Kapitałowej Echo Investment.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

ECHO WIG - Deweloperzy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333

(telefon) (fax)

[email protected] www.echo.com.pl

(e-mail) (www)

657-023-09-12 290463755

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-07 Piotr Gromniak Prezes Zarządu

2014-11-07 Artur Langner Wiceprezes Zarządu