| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015, Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. spółka zależna od Emitenta – firma Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu ("Apator Powogaz") zawarła z udziałowcami ("Sprzedającymi") spółki Miitors ApS. ("Miitors") z siedzibą w Danii warunkową umowę sprzedaży udziałów Miitors ("Umowa"). Umowa zawarta została z jedną osobą fizyczną oraz następującymi podmiotami: - Borean Innovation A/S, - J. Drachmann Holding ApS, - Styrelsen for Forskning og Innovation, - Vallenus AS, - Longbus Holding ApS, - Insero Horsens, na następujących warunkach: 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 100% udziałów spółki Miitors o łącznej wartości nominalnej 513 245 DKK (tj. 282 644 zł), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Miitors i 100% w ogólnej liczbie głosów na jej zgromadzeniu wspólników; 2. Cena nabycia udziałów wynosi 6,2 mln EUR (tj. 25,48 mln PLN), zaś całkowita cena na poziomie wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value) wynosi 7,0 mln EUR (tj. 28,76 mln PLN); różnicę stanowi refinansowanie pożyczek wobec udziałowców oraz inne dostosowania ceny; 3. Skuteczność umowy została w praktyce uzależniona od spełnienia jednego warunku zawieszającego - wykonania lub anulowania warrantów subskrypcyjnych w kupowanej spółce; 4. Płatność ceny nastąpi w momencie zamknięcia transakcji, tj. po ziszczeniu się warunku zawieszającego, co przewidywane jest na przełomie marca i kwietnia 2015 r.; 5.Umowa zawiera warunek rozwiązujący polegający na tym, że w przypadku nieziszczenia się warunku zawieszającego najpó¼niej z dniem 30 maja 2015 r. umowa ulega rozwiązaniu; 6. Szczegółowe warunki Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach; Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta. O ziszczeniu się warunku zawieszającego Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Sprzedającymi, nie ma żadnych powiązań. Nabycie udziałów Miitors jest dla Apator Powogaz inwestycją o charakterze długoterminowym, a dotychczasowa działalność Miitors będzie kontynuowana. ¬ródłem finansowania nabycia aktywów będą środki własne Apator Powogaz. Spółka Miitors działa w branży pomiarowej i zajmuje się projektowaniem nowoczesnych wodomierzy ultrad¼więkowych do zimnej i ciepłej wody, przetworników przepływu oraz ciepłomierzy. Wszystkie powyżej zaprezentowane wartości wyrażone w PLN zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 24 marca 2015 r., który wynosi: - dla 1EUR = 4,1090 PLN, - dla 1DKK = 0,5507 PLN. Podstawa prawna: (i) Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184. poz. 1539 z pó¼n. zm.) (ii) §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) (iii) §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |
