ENEA - Informacja nt. nabycia przez ENEA S.A. obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2014

Data sporządzenia: 2014-11-28

Skrócona nazwa emitenta

ENEA

Temat

Informacja nt. nabycia przez ENEA S.A. obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w związku z nabyciem przez Emitenta w dniu 28 listopada 2014 roku pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 350 mln zł (Obligacje) wyemitowanej przez ENEA Wytwarzanie S.A. (ENEA Wytwarzanie) w ramach umowy programowej dotyczącej emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości 760 mln zł (Program) zawartej w dniu 17 listopada 2014 roku pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Wytwarzanie S.A., łączna nominalna wartość obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie i nabytych przez ENEA S.A. w okresie od dnia 19 kwietnia 2014 roku (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 20/2014 w sprawie obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie) do dnia 28 listopada 2014 roku przekroczyła próg 10% kapitałów własnych ENEA S.A. i wyniosła 1.320 mln zł. Transakcją o największej wartości była przeprowadzona w dniu 28 listopada 2014 roku transakcja nabycia przez ENEA S.A. Obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie, o której mowa powyżej. Termin wykupu ww. Obligacji przypada na marzec 2020 roku. Obligacje są obligacjami imiennymi i nie mają formy dokumentu oraz zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane są od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach a oferowanie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie były emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej. Jednocześnie ENEA S.A. informuje, że opisana powyżej emisja obligacji dokonana została w celu zapewnienia środków pieniężnych na realizację inwestycji przez ENEA Wytwarzanie w tym na finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice oraz innych potrzeb inwestycyjnych ENEA Wytwarzanie, w ramach realizowanej przez ENEA S.A. polityki zapewnienia finansowania dla wydatków inwestycyjnych spółek w Grupie Kapitałowej ENEA. Z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne tego typu transakcje nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA. Jako kryterium uznania łącznej wartości transakcji nabycia obligacji za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENEA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ENEA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-201 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Górecka 1

(ulica) (numer)

+48/061 884 5300 +48/061 884 5955

(telefon) (fax)

[email protected] www.enea.pl

(e-mail) (www)

777-00-20-640 630139960

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-28 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert

2014-11-28 Paweł Orlof Członek Zarządu Paweł Orlof