POLIMEX-MOSTOSTAL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 147 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-24

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat

Informacja Poufna – Zamknięcie III etapu restrukturyzacji Spółki. Zawarcie umów objęcia akcji (istotne umowy). Objęcie przez Spółkę podwyższonej wartości udziałów w spółkach zależnych (nabycie aktywów znaczącej wartości).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 139/2014 z dnia 12 września 2014 r., 140/2014 z dnia 17 września 2014 r. oraz 146/2014 z dnia 23 września 2014 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 24 września 2014 r. w ramach zamknięcia III etapu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółki dokonane zostały następujące czynności: 1) Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki Wierzyciele finansowi Spółki będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki z dnia 21 grudnia 2012 r. ("Umowa ZOZF") zawarli ze Spółką umowy objęcia łącznie 2.863.571.852 akcji serii R wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę emisyjną 501.125.074,10 zł. Cena emisyjna akcji serii R została opłacona przez wierzycieli Spółki w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Spółki z tytułu zadłużenia finansowego z wierzytelnościami Spółki o zapłatę ceny emisyjnej akcji serii R. Umowy objęcia akcji stanowią znaczące umowy z uwagi na fakt, że wartość wierzytelności skonwertowanych przez wierzycieli Spółki na kapitał zakładowy Spółki przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały. 2) Udostępnienie Nowej Linii Gwarancyjnej Spółkom Segmentowym Banki będące stronami umowy w sprawie udzielenia nowej linii gwarancyjnej udostępniły spółkom Polimex Energetyka sp. z o.o. ("Polimex Energetyka") oraz Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. ("Polimex Petrochemia"), spółkom zależnym od Spółki prowadzącym działalność w sektorach energetyka oraz petrochemia (dalej łącznie "Spółki Segmentowe"), limit w ramach Nowej Linii Gwarancyjnej w wysokości 60 mln zł. 3) Spełnienie się warunków niezbędnych do opłacenia Nowych Obligacji i ich emisji W związku z m.in. dokonaniem konwersji wierzytelności wierzycieli finansowych na kapitał zakładowy Spółki zostały spełnione wszelkie zdarzenia warunkujące opłacenie przez inwestorów nowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln złotych ("Nowe Obligacje"). Opłacenie i emisja Nowych Obligacji nastąpi w terminie 5 dni roboczych, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie. 4) Objęcie podwyższonej wartości udziałów w Spółkach Segmentowych przez Spółkę W dniu 24 września 2014 r. Spółka, jako jedyny wspólnik Spółek Segmentowych podjęła uchwały o podwyższeniu kapitału Spółek Segmentowych oraz złożyła oświadczenia o objęciu następujących udziałów w Spółkach Segmentowych: a) Spółka objęła podwyższoną wartość nominalną dotychczas posiadanych 30.199 udziałów w spółce Polimex Energetyka, przy czym wartość nominalna każdego udziału została podwyższona z kwoty 500 zł do kwoty 716 zł każdy w zamian za wkład pieniężny w kwocie 65.000.000 zł; oraz b) Spółka objęła podwyższoną wartość nominalną dotychczas posiadanych 3.672 udziałów, przy czym wartość nominalna każdego udziału została podwyższona z kwoty 2.723 zł do kwoty 3.132 zł każdy w zamian za wkład pieniężny w kwocie 15.000.000 zł. Objęcie podwyższonych wartości nominalnych udziałów w Spółkach Segmentowych zostało uznane za znaczące z uwagi na fakt, że wartość wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały, a dokonana inwestycja jest inwestycją długoterminową. Zgodnie z Umową ZOZF podwyższona wartość udziałów w Spółkach Segmentowych objętych przez Spółkę zostanie opłacona środkami z emisji Nowych Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLIMEX-MOSTOSTAL SA

(pełna nazwa emitenta)

POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-171 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Młynarska 42

(ulica) (numer)

022 8297100 022 8260493

(telefon) (fax)

www.polimex.pl

(e-mail) (www)

8210014509 710252031

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-24 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego