| Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka), niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych akcji zwykłych na okaziciela serii F (dalej także Akcje). Emisja akcji serii F nastąpiła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii F w całości oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2017 z dnia 21 marca 2017 roku). W związku z powyższym Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Proces subskrypcji Akcji rozpoczął się 24 marca 2017 roku i zakończył 10 kwietnia 2017 roku. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, natomiast umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniach 29 marca – 6 kwietnia 2017 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2 571 975 Akcji. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj subskrypcji, redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 2 540 853 Akcje. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, łącznie objęto 2 540 853 Akcje. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej, która wynosiła 2,48 zł za jedną Akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Umowy objęcia akcji zawarto z 16 podmiotami. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W wyniku oferty prywatnej Spółka zawarła umowy objęcia Akcji z 16 podmiotami. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie były zawierane umowy o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 6 301 315,44 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: a. przygotowania i przeprowadzenia oferty - 30 000,00 zł; b. PCC od podwyższenia kapitału - 377,00 zł; c. doradztwo prawne i opłaty notarialne - 10 630,00 zł; d. opłaty sądowe, opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 367,00 zł; e. usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją - 0,00 zł; f. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł; g. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł; h. promocji oferty - 0,00 zł. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii F nad ich wartością nominalną. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą Zarządu Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,016 zł Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
