BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-27

Skrócona nazwa emitenta

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Temat

Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27 lipca 2015 r. Prezes Zarządu Spółki wydał zarządzenie w sprawie emisji obligacji serii A przez Spółkę. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje poniżej ostateczne warunki emisji obligacji serii A Spółki. Na mocy wydanego zarządzenia Prezes Zarządu Spółki postanowił o emisji przez Emitenta w drodze oferty prywatnej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 zł każda ("Obligacje"), w liczbie do 150 000 sztuk, z terminem zapadalności przypadającym po 3 latach od dnia emisji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień warunków emisji Obligacji. Emitent jest zobowiązany, na koniec czwartego Okresu Odsetkowego, do wykupu 30% Obligacji, które zostały wyemitowane i nie zostały wcześniej wykupione. Cena emisyjna i cena wykupu Obligacji równa będzie ich wartości nominalnej, a łączna maksymalna wielkość emisji Obligacji równa będzie 15 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne i wyniesie WIBOR6M + marża. Odsetki wypłacane będą co 6 miesięcy. Celem emisji Obligacji, w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt. 4 ustawy o obligacjach jest przeznaczenie pozyskanych w ramach emisji środków pieniężnych na kapitał obrotowy Emitenta i wydatkowanie ich w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej związanej z działalnością polegającą na usługowym frakcjonowaniu osocza ludzkiego należącego do Emitenta przez LFB BIOMEDICAMENTS. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na dzień 31 czerwca 2015 r. wyniosła: • wartość zobowiązań długoterminowych: 17 558 tys. PLN • wartość zobowiązań krótkoterminowych: 44 076 tys. PLN, - w tym wartość zobowiązań przeterminowanych: 9 249 tys. PLN. Przedstawione dane będą przedmiotem weryfikacji przez Biegłego rewidenta przed ogłoszeniem półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta. Prognozowana wartość zobowiązań Spółki do czasu ostatecznego wykupu Obligacji będzie kształtowała się na poziome odpowiednim do skali działalności prowadzonej rzez Spółkę, przy czym zobowiązania Spółki będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a wska¼niki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Spółki do obsługi zobowiązań wynikających z Obligacji. Efekty przedsięwzięć Emitenta oraz zdolność Spółki do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną. Obligacje są niezabezpieczone i nie jest z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz.U. 2014 poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-27 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu