| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-03-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustalenie wstępnej ceny za 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Enea S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 23 grudnia 2016 roku nr 46/2016 („Raport”) dotyczącego zawarcia umowy warunkowej sprzedaży 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. („EEP”) („Umowa”) informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od ENGIE International Holdings B.V. („Sprzedający”) wyliczenie wstępnej ceny sprzedaży 100% akcji EEP na poziomie 1 264 159 355 złotych („Wstępna Cena Sprzedaży”). Zgodnie z otrzymanym wstępnym bilansem EEP na 31 grudnia 2016 roku, uwzględniając dokonaną w lutym 2017 roku częściową gotówkową spłatę zadłużenia EEP (w kwocie 113 mln zł) oraz konwersję całego pozostałego zadłużenia EEP na kapitał, cena sprzedaży 100% akcji EEP odpowiada wartości przedsiębiorstwa (EV) na poziomie 995 mln zł na 31 grudnia 2016 roku. Według otrzymanych wstępnych danych finansowych EEP w polskich standardach rachunkowości EBITDA w roku 2016 wyniosła 359 mln zł, a zysk operacyjny 269 mln zł. W powyższych wynikach finansowych ujęte są przychody z tytułu przyznanych darmowych praw do emisji CO2 w wysokości 73 mln zł, których wysokość w kolejnych latach ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Wstępna Cena Sprzedaży została ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy, tak jak zostało to podane w Raporcie, tj. w odniesieniu do wartości przedsiębiorstwa ENGIE Energia Polska S.A. ustalonej na poziomie PLN 1.073.140.672,00 przy uwzględnieniu w szczególności wartości na dzień 31 grudnia 2016 roku, w tym: • poziomu długu netto, tj. poziomu gotówki (wskazanej przez Sprzedającego na poziomie 382 mln zł) oraz zadłużenia (wskazanego przez Sprzedającego na poziomie 1 337 mln zł), • dokonanej w lutym 2017 roku konwersji ww. zadłużenia na kapitał w wysokości 1 223 mln zł oraz wykorzystania gotówki w kwocie 113 mln zł na spłatę pozostałej części zadłużenia (nadwyżka gotówki ponad wykorzystaną część do spłaty zadłużenia pozostała w EEP), • poziomu kapitału obrotowego z wyłączeniem gotówki (wskazanego przez Sprzedającego na poziomie 58 mln zł). Wstępna Cena Sprzedaży będzie podlegać weryfikacji przez Spółkę i ewentualnym korektom w okresie bezpośrednio po przejęciu kontroli nad EEP, na zasadach opisanych w Umowie, zgodnie ze standardami rynkowymi w tego typu transakcjach. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ENEA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENEA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 60-201 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górecka | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 61 884 55 44 | 61 884 59 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enea.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 777-00-20-640 | 630139960 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-03 | Mirosław Kowalik | Prezes Zarządu | Mirosław Kowalik | ||
| 2017-03-03 | Mikołaj Franzkowiak | Członek Zarządu | Mikołaj Franzkowiak | ||
