PKNORLEN - ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 240 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-07

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 7 października 2016 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Paliwa Sp. z o.o. („ORLEN Paliwa”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Paliwa zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1308 071116 o łącznej wartości emisji 20 000 000 PLN, na którą składa się 200 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 7 października 2016 roku - Data wykupu: 7 listopada 2016 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 858,10 PLN. PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Paliwa. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKN ORLEN’s subsidiary – ORLEN Paliwa – has purchased bonds issued by PKN ORLEN
Regulatory announcement no 240/2016 dated 7 October 2016

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby announces that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 7 October 2016 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN Paliwa Sp. z o.o. (“ORLEN Paliwa”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.

The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group.

The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 15 January 2015 (Journal of Laws, 2015, point 238.) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.

The bonds purchased today by ORLEN Paliwa were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:
Series: ORLEN1308 071116; value of the bond issue PLN 20 000 000 composed of 200 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.
- Date of issue: 7 October 2016
- Redemption date: 7 November 2016
- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 858.10.

PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Paliwa.

See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-07 Wojciech Jasiński Prezes Zarządu

2016-10-07 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich