GTC - Informacje poufne związane z emisją obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-19

Skrócona nazwa emitenta

GTC

Temat

Informacje poufne związane z emisją obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w związku z przeprowadzanym przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji organizowanego przez Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce procesem emisji obligacji nowej serii w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, w celu przedłużenia przeciętnej długości terminu zapadalności zadłużenia Spółki, w dniu 19 lutego 2014 r. zostały skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych, którzy złożyli wiążące deklaracje zainteresowania nabyciem obligacji propozycje nabycia obligacji Emitenta serii GTCSA032019 ("Nowe Obligacje"). Propozycje nabycia Nowych Obligacji, opiewające łącznie na kwotę 200.000.000 PLN zawierały między innymi wymagane zgodnie z ustawą o obligacjach informacje finansowe dotyczące Spółki, które to informacje nie zostały jeszcze przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości. Spółka planuje, że emisja Nowych Obligacji nastąpi w pierwszej połowie marca, po opłaceniu Nowych Obligacji przez inwestorów i dokonaniu dematerializacji Nowych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Kierując się zasadą równego dostępu wszystkich akcjonariuszy i inwestorów do informacji finansowych dotyczących Spółki, Spółka podaje poniżej wybrane, szacunkowe informacje finansowe oraz perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta, zawarte w propozycjach nabycia Nowych Obligacji przekazanych inwestorom. Szacowana wartość zobowiązań Spółki na 31 grudnia 2013 r. Zarząd Spółki szacuje, iż na dzień 31.12.2013 r., niezaudytowana wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki wynosiła ok. 841.000.000 PLN (dane jednostkowe Emitenta), w tym: a) ok. 292.000.000 PLN zobowiązań długoterminowych z tytułu długoterminowej część obligacji; b) ok. 114.000.000 PLN pozostałych zobowiązań długoterminowych; c) ok. 350.000.000 PLN zobowiązań krótkoterminowych z tytułu obligacji zapadających w kwietniu 2014 r.; d) ok. 84.000.000 PLN pozostałych krótkoterminowych zobowiązań finansowych e) ok. 1.000.000 PLN pozostałych zobowiązań krótkoterminowych. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Nowych Obligacji Emitent oraz grupa kapitałowa Emitenta korzysta w swojej działalności z kredytów bankowych zaciąganych przez spółki celowe na budowę nieruchomości. Kredyty takie są zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości na rzecz kredytodawcy/kredytodawców. Zobowiązania grupy kapitałowej Emitenta wobec instytucji finansowych z tytułu kredytów zaciągniętych na budowę nieruchomości mogą wzrosnąć, jako że Spółka planuje budowę nowych nieruchomości w latach 2014-2016. Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki szacuje, że wartość zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Nowych Obligacji będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym terminową obsługę płatności wynikających z Nowych Obligacji, a ponadto, iż wska¼nik zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej Emitenta (określony przez odniesienie do ostatniego przekazanego do wiadomości publicznej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w euro według MSSF) do wartości aktywów nie przekroczy 70%. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

GTC Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-675 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołoska 5

(ulica) (numer)

022 606 07 00 022 606 04 10

(telefon) (fax)

[email protected] www.gtc.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-25-113 012374369

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-19 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

2014-02-19 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel